Order To Cash - Verkoop

Verkoop - Automatische datumupdates van Verkooporderregels met reserveringen op Inkooporderregels

Gereserveerde verkoopregels (op inkoopregels) automatisch bijwerken

Met deze functie kun je reserveringen eenvoudiger beheren, zonder dat reserveringen handmatig opnieuw aangemaakt hoeven te worden.

Het standaard BC-gedrag met betrekking tot het “respecteren” van bestaande reserveringen is als volgt:

• Wanneer artikelen worden ingekocht (vanwege vraag vanuit Verkooporders en/of Serviceorders), resulteert dit in een Inkooporderregel. Handmatig reserveren (van verkoop naar inkoop of v.v.) zorgt voor een koppeling tussen inkoop en verkoop. Handmatig reserveren is tijdrovend.

• Wanneer de "Verwachte ontvangstdatum" op de Inkooporderregel (waarop de reservering is gemaakt) wordt bijgewerkt naar een datum na de geplande verzenddatum van de verkooporderregel, volgt er een foutmelding over een datumconflict.

• Vervolgens moet je als gebruiker de reserveringsregels van de Inkooporderregel verwijderen, de verkoopdata aanpassen en vervolgens een nieuwe reservering maken. Dit is erg tijdrovend.

Voorwaarden / voorbereidingen om deze functionaliteit te gebruiken

1. Basisagenda moet worden geconfigureerd

   1. Zorg ervoor dat er een Basisagenda is geconfigureerd op de pagina [Bedrijfsinformatie]

   2. Configureer de Basisagenda en zorg ervoor dat de niet-werkdagen van je bedrijf correct zijn geconfigureerd. Dit is nodig omdat hiermee rekening wordt gehouden bij het berekenen van de nieuwe data die moeten worden ingevoerd in de datumvelden op de doelregels uit de Reserveringsposten tussen Inkoop- en Verkooporderregels.

Gedrag met deze functies geactiveerd

• Als een Inkooporderregel (gedeeltelijk) gereserveerd is:

  • Reserveringen blijven intact wanneer je bij een Inkooporderregel de Geplande ontvangstdatum en/of Verwachte ontvangstdatum bijwerkt. Alle doelregels van alle reserveringsinvoer worden bijgewerkt naar een datum volgens de instellingen zoals geconfigureerd op de pagina ‘Wholesale 365 Setup’.

Configuratie

1. Activeer de primaire “Geautomatiseerde datumupdates”-opties voor elk documentregeltype waarvoor u deze functionaliteit wilt gebruiken: “regulier” Verkooporderregels, dropshipment-Verkooporderregels, speciale Verkooporderregelsen/of serviceregels;

2. Activeer eventueel de optie als je wilt dat de optie 'Automatisch bijwerken' ook wordt geactiveerd bij openstaande verkooporders en/of openstaande serviceorders

3. Bepaal de periode (doorlooptijd) die moet worden gebruikt voor elk van de geactiveerde documentregeltypen.

   1. De doorlooptijd moet worden ingevoerd als voorbeelden van “3D” (voor 3 dagen) of “1W” (voor 1 week)

   2. De Doorlooptijd wordt toegevoegd aan de datum die wordt ingevoerd op de inkoopregel, met inachtneming van de basiskalender uit [Bedrijfsinformatie]. Je kunt deze doorlooptijd gebruiken om de Leadtime voor inkomende en uitgaande zendingen toe te voegen die je organisatie nodig heeft.

4. Bepaal welke datums in de doeldocumentregels je automatisch wilt bijwerken wanneer de inkooporderregel wordt bijgewerkt

   1. Bepaal voor elk van deze datums of je wilt dat deze datums vooruit (verder in de toekomst) en/of achteruit (dichter bij het heden) worden gemanipuleerd.

Configuratie van de Automatische datumupdate functionaliteit op de BC "Wholesale 365 Setup" pagina.

Verkoop - Advanced AutoReserve (geautomatiseerde reserveringen)

Activeren van Advanced AutoReserve

Deze functie helpt vraag en aanbod in evenwicht te brengen, door automatisch reserveringen aan te maken. Reserveringen helpen bij het koppelen van vraag (verkoop/service) en aanbod (voorraad en inkoop). Met Reserveringen wordt "beschikbare voorraad" toegewezen aan een bepaalde Vraag. Hiermee kan je organisatie bijhouden welk deel van de vrij beschikbare voorraad is toegewezen aan openstaande Vraag. En welk gedeelte vrij beschikbaar is.

Het standaard BC-gedrag met betrekking tot het maken van reserveringen is als volgt:

• Reserveringen moeten handmatig worden aangemaakt, wat tijdrovend kan zijn;

• Daarnaast moeten Verkooporderregels en Serviceorderregels die nog niet volledig zijn gereserveerd periodiek handmatig worden gecontroleerd of deze ondertussen wel te reserveren zijn omdat er inmiddels vrij beschikbare voorraad ontstaan is. Bijvoorbeeld omdat er beschikbaarheid is ontstaan tussen het moment van aanmaken van de verkoopregels/serviceregels en het huidige moment. Het toewijzen van die beschikbaarheid is dus een continue handmatige actie.

Voorwaarden / voorbereidingen om deze functionaliteit te gebruiken

1. Bepaal voor welk type “vraag” je automatisch reserveringen wilt laten aanmaken: voor elk van de volgende typen kun je de instelling afzonderlijk activeren:

   1. Verkooporderregels

   2. Verkooporderregels - Speciale order

   3. Serviceartikelregels

2. Bepaal of je ook reserveringen wilt maken voor documenten met de status ‘Open’. Dit is niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld wanneer je organisatie Openstaande orders als nog niet goedgekeurd of nog niet definitief ontvangen beschouwt. In dat geval is het onwenselijk dat er reserveringen worden gemaakt op Openstaande orders, omdat deze dan vrij beschikbaar aanbod zouden consumeren.

Activatie van Advanced AutoReserve

Gedrag met deze functies geactiveerd

De AutoReserve-functie is een geautomatiseerde versie van de standaard BC-reserveringsfunctionaliteit, met het volgende gewijzigde gedrag:

• Voor reguliere Verkooporderregels en Serviceartikelregels:

  • Voert de actie AutoReserve altijd uit vanaf pagina Reservering (498, Werkblad)

• Voor Verkooporderregels - speciale bestellingen:

  • AutoReserve probeert een reservering aan te maken via de Inkooporder voor alle regels waar een inkoopcode “Speciale bestelling” voor geldt (Omdat: Speciale orderregels kunnen niet worden gereserveerd via de Verkooporderregel)

    • De Inkooporderregel wordt opgezocht via inkoopregel (39) (velden Speciale bestelling verkoopnr. - 5714 en Speciale bestelling verkoopregelnr. - 5715)

    • En vervolgens wordt de inkooporderregelfunctie "Functies" --> "Reserveren" uitgevoerd om de reservering aan te maken

Configuratie

1. Open de pagina [Wholesale 365 Setup] en zoek naar de kop ‘Geautomatiseerde reserveringen’.

2. Activeer elk van de volgende opties zoals gewenst door je organisatie:

   1. Verkooporderregels automatisch reserveren: eenmaal geactiveerd, wordt de actie AutoReserve van BC uitgevoerd bij het invoeren van een hoeveelheid op regelniveau

   2. Verkooporderregels automatisch reserveren (speciale bestelling): zodra deze is geactiveerd, wordt de AutoReserve-actie van BC uitgevoerd met codeunit 11295064 die in een taakwachtrij moet worden gepland. Met deze codeunit worden reserveringsposten gemaakt via de speciale inkooporderregel die is gekoppeld aan de speciale verkooporderregel.

   3. Serviceartikelregels automatisch reserveren: eenmaal geactiveerd, wordt de AutoReserve-actie van BC uitgevoerd bij het invoeren van een hoeveelheid op regelniveau

3. (optioneel) Voer de parameter “Auto Reserve Verkoopperiode” / “Auto Reserve Service Period” in. Gebruik deze wanneer het niet altijd wenselijk is om automatisch te reserveren. Voorbeeld: wanneer je niet automatisch wilt reserveren voor bestellingen die ver in de toekomst geleverd moeten worden. Dan alloceer je de vrije voorraad te vroeg in het proces, en kun je mogelijk bestellingen die later van uw klanten binnenkomen, maar wel eerder moeten leveren, niet uitleveren.

   1. Het invoeren van een parameter maakt het volgende gedrag mogelijk: Autoreserve wordt alleen uitgevoerd wanneer:

      1. De "Gevraagde leverdatum" van de Verkooporderregel ligt binnen de bandbreedte van de ingevoerde parameterwaarde.

      2. De "Geplande leverdatum" van de Serviceartikelregel ligt binnen de bandbreedte van de ingevoerde parameterwaarde.

4. Activeer indien nodig (een deel van) de functionaliteit ‘Auto Reserve Open Orders’

5. Activeer indien nodig (een deel van) de “Auto Reserveer Verkooporder bij Vrijgave”.

   1. Als je deze functie activeert, wordt AutoReserve geactiveerd bij het vrijgeven van de Verkooporder en/of Serviceorder.

   2. Dit kan handig zijn als je organisatie het vrijgeven van een order gebruikt als teken dat er een reservering kan worden gemaakt. Meestal gebruik je deze functie niet in combinatie met de functie 'AutoReserve bij openstaande orders’. Wanneer je deze functie activeert, hoef je niet te wachten tot de Taakwachtrij wordt uitgevoerd voor AutoReserve, maar wordt er onmiddellijk geprobeerd een reservering te maken voor die specifieke order.

Configuratie van Advanced AutoReserve

Beperkingen

1. Auto Reserve respects the "Reserve" setting at line level: meaning that the Value (Never/Optional/Always) is taken into account when trying to AutoReserve Saleslines and/or Servicelines.

2. Auto Reserve respects the “Auto Reserve Sales Period” / “Auto Reserve Service Period” parameter, which can be entered at the Wholesale 365 Setup page as well. 

3. When “Auto Reserve Open Orders” is activated, the function ”Auto Reserve Orders on Release" cannot be activated. Because creating reservations upon release won't make sense, as reservations for Open Orders are already being created.

4. When ”Auto Reserve Orders on Release" is activated, the function “Auto Reserve Open Orders” cannot be activated. Because the Release proces should be the trigger to create reservations for the orderlines. 

Configuration of the Auto Reservation functionality at the BC "Wholesale 365 Setup" page.

Configuration of the AutoReserve CodeUnit 11295064

Verkoop - Status indicator (Verkooporderregels, Serviceartikelregels, Transferorderregels, Assemblageorderregels, Productieorderregels)

Activatie Status Indicator

Deze functie geeft je eenvoudig en direct inzicht in de "Status" van Verkoop-/Service-/Transfer orderregels, door aan elke regel een pictogram toe te voegen. Dit helpt je om te focussen op orderregels die aandacht nodig hebben en waar zaken voor in gang gezet moeten worden. Denk dan bijvoorbeeld aan het inkopen, overboeken of picken.

Gedrag met deze functies geactiveerd

Indien geactiveerd:

1. Wordt een kolom “Status”toegevoegd aan de gekozen orderregels, bijvoorbeeld op de Verkooporderregels;

2. Wordt er ook een kolom “Indicator” toegevoegd, zodat er desgewenst tekstuele filters gemaakt kunnen worden op deze waarde,

Image Added
Status Indicator

Configuratie

1. Activeer de primaire opties 'Status weergeven in...'

2. Gebruik desgewenst de optie “Pictogrammen importeren” om aangepaste pictogrammen voor elke status te importeren om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen.