Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Ritchie Piessens

Saved on

compared with

New Version 4

changes.mady.by.user Ritchie Piessens

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
English

We've added a number of options to help you keep more control over dates in Sales Quotes and Sales Orders. Many organizations use these dates for sending. And a correct booking date is also important for the financial administration.

When converting a Sales Quotation to a Sales Order, you can choose to update the Document and Work Date to the work date. It is also possible to update the Shipment Date to the working date, so that it does not remain on the "old" Shipment Date when the Sales Quotation is created.

Finally, there are options that update the Posting Date of the Sales Quotation and/or Sales Order each time these documents are opened. This prevents bookings being made in an earlier (closed) booking period.

How to Activate and configure

Behavior with this function activated - Sales Orders and Service Orders

  1. Converting a Sales Quote to a Sales Order: Update the Document Date and Order Date of the Sales Order to the Work Date.

    1. So that the Sales Order does not receive a Document Date and Order Date from the past, at the time of creating the Sales Quotation

  2. Converting a Sales Quote to a Sales Order: Update the Shipment Date of the Sales Order to the Work Date.

    1. So that the Sales Order does not receive a Shipment Date from the past, at the time of creating the Sales Quotation

  3. Sales Orders - Update Posting Date on Open

    1. Every time the Sales Order is opened, the Posting Date is updated to the Work Date to prevent the Sales Order from being posted in a “closed” period.

  4. Sales Quotes - Update Posting Date at Open

    1. Every time the Sales Quotation is opened, the Booking Date is updated to the Working Date to prevent the Sales Quotation from being posted in a “closed” period.

image-20240430-120718.pngImage Added
Date management in your Sales Quotes and Sales Orders
Dutch

We hebben een aantal opties toegevoegd waarmee je meer grip kunt houden op datums in Verkoopoffertes en Verkooporders. Veel organisaties gebruiken deze datums om op te sturen. En daarnaast is een juiste Boekingsdatum van belang voor de financiële administratie.

Je kunt er voor kiezen om bij het converteren van een Verkoopofferte naar Verkooporder, de Document- en Werkdatum bij te werken naar de werkdatum. Ook is het mogelijk om de Verzenddatum bij te werken naar de werkdatum, zodat deze niet op de "oude" Verzenddatum blijft staan ten tijde van het aanmaken van de Verkoopofferte.
Tenslotte zijn er opties die Boekingsdatum van de Verkoopofferte en/of Verkooporder bijwerken, telkens wanneer deze documenten geopend worden. Zodat hiermee voorkomen wordt dat deze documenten in een eerdere (afgesloten) boekingsperiode, geboekt worden.

Activeren en Configureren

Gedrag met deze functies geactiveerd - Verkooporders en Serviceorders

  1. Converteren van een Verkoopofferte naar een Verkooporder: Documentdatum en Orderdatum van de Verkooporder bijwerken naar de Werkdatum.

    1. Zodat de Verkooporder niet een Documentdatum en Orderdatum uit het verleden krijgt, ten tijde van het aanmaken van de Verkoopofferte

  2. Converteren van een Verkoopofferte naar een Verkooporder: Verzenddatum van de Verkooporder bijwerken naar de Werkdatum.

    1. Zodat de Verkooporder niet een Verzenddatum uit het verleden krijgt, ten tijde van het aanmaken van de Verkoopofferte

  3. Verkooporders - Boekingsdatum bijwerken bij Openen

    1. Iedere keer wanneer de Verkooporder wordt geopend, wordt de Boekingsdatum bijgewerkt naar de Werkdatum zodat voorkomen wordt dat de Verkooporder in een “afgesloten” periode geboekt kan worden.

  4. Verkoopoffertes - Boekingsdatum bijwerken bij Openen

    1. Iedere keer wanneer de Verkoopofferte wordt geopend, wordt de Boekingsdatum bijgewerkt naar de Werkdatum zodat voorkomen wordt dat de Verkoopofferte in een “afgesloten” periode geboekt kan worden.