Versions Compared

Old Version 15

changes.mady.by.user Ritchie Piessens

Saved on

compared with

New Version 16

changes.mady.by.user Ritchie Piessens

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
English

This function to gives you instant insight in the "Status" of Sales / Service / Transfer / Assembly / Production order lines as quickly as possible by adding an icon to each line that show the status of that line. This helps you to focus on lines that need attention and what I need to work on to arrange things for them (e.g. purchasing them / warehouse actitvities, etc.)

How to Activate and configure

Activate this function using the page [Wholesale 365 Setup]. More information: Wholesale365 Setup

image-20240426-095506.png
Status Indicator in Salesorderlines

Behavior with this function activated

A column with Status is added to each Sales / Service / Transfer / Assembly / Production order line. The possible indicators are explained in the table below.

Other features

Enabling the Status Indicator feature, will enable some other features as well. These are described below. 

Factboxes

This feature also adds an informative factbox to the Sales lines at the Sales Order Card (42). The values in the factbox can help you to manage your open orders better and to help understand the balance between supply and demand.

image-20240426-095838.png
Factbox with item and inventory details

Filter possibilities

The Indicator value can be used to filter as well.  Custom filters can be used to to gain insight into exceptions, and help you to focus on lines that need your attention.  You can add custom filters to the following pages:

  • Sales Order Subform (46)

  • Sales Lines (516)

  • Service Lines (5905)

Info

Use the field “Indicator” to define your filters, as BC does not allow you to filter on image values. The field “Indicator” is a text field which has as textual value which corresponds with the Status Indicator image.

image-20240426-095945.png
Filter at the Sales Order Subform page

Job queue to recalculate the indicator value

When you activate the Advanced Autoreserve functionality as well, this could mean that indicators are changing in the background. For example, through automatic processes that influence the (free) stock. Think of warehouse receipts or EDI.
In that case it is wise to have the JobQueue 11295073 "AutoRefreshCustomIndicator" executed periodically. This recalculates the value of the Status Indicator. This can be useful when reporting to customers regarding order progress or order status.

image-20240426-100137.png
When installing the app, JobQueue is automatically installed and set up as shown in the image . It is advisable to further parameterize this as needed.

Indicator behaviour for Salesorderlines whit Assemble-to-Order Lines

Behavior on the Salesorderline

  • Reservation Entry table (337) is being checked

    • Check whether there is a reservation for the same Reservation Entry number on Source Type (900) Assembly Header

      • If so, the status of the Assemblyorderlines of that Assemblyorder is taken into account when determining the indicator on the Salesorderline.

      • The "mix" of the indicator of the Assemblyorderlines is shown on the Salesorderline, so that you have insight into the status of the Assemblyorder or. the “assemble-ability” of the Assembly Order.

    • If not, the status of the Reservation Entries themselves are taken into account when determining the indicator on the Salesorderline. In many cases there is a reservation in stock, because the assembly item is already in stock, or the Assemblyorder that results from the Salesorder has already been booked.

Behavior on the Assemblyorderline

  • The same logic is used as with e.g. Sales rules for determining the color of the indicator;

  • Assembly Order lines are automatically reserved according to the parameters for Advanced Autoreserve at Wholesale365 Setup

Status Indicator Explanation

Indicator

Explanation

Salesorderlines and Serviceitemlines

Fulfilled

Fulfilled.png

Line Quantity = Shipped Quantity

Green

Green.png

Quantity is completely reserved from an Item Ledger Entry

Orange

Orange.png

Quantity is completely reserved from a Purchase Order

Red

Red.png

Quantity is not reserved

Orange/Green

OrangeGreen.png

Quantity is partially reserved from a Purchase Order and partially from an Item Ledger Entry

Red/Green

RedGreen.png

Quantity is partially reserved from an Item Ledger and partially not reserved

Red/Orange

RedOrange.png

Quantity is partially reserved from a Purchase Order and partially not reserved

Orange/Green/Red

OrangeGreenRed.png

Quantity is partially reserved from a Purchase Order, partially from an Item Ledger Entry and partially not reserved

Green (Special)

GreenS.png

Special Purchase order line has been received and Quantity = Line Quantity

Orange (Special)

OrangeS.png

Special Purchase order line exists for (part of) the Line Quantity

Red (Special)

RedS.png

Special Purchase order line does not exist

Or ange/Green (Special)

OrangeGreenS.png

Special Purchase order line has been partially received and Quantity <> Line Quantity

Green (Direct)

GreenD.png

Drop Shipment order line has been received and Quantity = Line Quantity

Orange (Direct)

OrangeD.png

Drop Shipment order line exists for (part of) the Line Quantity

Red (Direct)

RedD.png

Drop Shipment order line does not exist

Orange/Green (Direct)

OrangeGreenD.png

Drop Shipment order line has been partially received and Quantity <> Line Quantity

Assemblyorderlines

Green (Assembly)

GreenA.png

  • Quantity from the Salesorderline is completely reserved from an Item Ledger Entry

  • OR all corresponding Assembly Order Lines of Type = Item are Green (the full quantity of all lines is completely reserved)

Orange (Assembly)

OrangeA.png

  • Quantity from the Salesorderline is partially reserved from an Item Ledger Entry

  • OR all corresponding Assembly Order Lines of Type = Item are Orange (the full quantity is completely reserved from a Purchase Order)

Red (Assembly)

RedA.png

  • None of the Quantity from the Salesorderline is reserved from an Item Ledger Entry

  • OR all corresponding Assembly Order Lines of Type = Item are Assembly Order Lines of Type = Item are Red (Quantity is not reserved)

Orange/Green (Assembly)

OrangeGreenA.png

  • When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Stock: this scenario does not occur as a Sales Order line can't be reserved on an open Assembly Order.

  • When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Order: Check the corresponding Assembly Order Lines of Type = Item; some items are Orange and some Items are Green

Red/Green (Assembly)

RedGreenA.png

  • When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Stock: Quantity is partially reserved from an Item Ledger and partially not reserved

  • When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Order: Check the corresponding Assembly Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are Green

Red/Orange (Assembly)

RedOrangeA.png

  • When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Stock: this scenario does not occur as a Sales Order line can't be reserved on an open Assembly Order.

  • When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Order: Check the corresponding Assembly Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are Orange

Orange/Green/Red (Assembly)

OrangeGreenRedA.png

  • When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Stock: this scenario does not occur as a Sales Order line can't be reserved on an open Assembly Order.

  • When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Order: Check the corresponding Assembly Order Lines of Type = Item; some items are Orange, some are Green and some are Red

Productionorderlines

Green (Production)

GreenP.png

All corresponding Production Order Lines of Type = Item are Green (the full quantity of all lines is completely reserved)

Orange (Production)

OrangeP.png

All corresponding Production Order Lines of Type = Item are Orange (the full quantity is completely reserved from a Purchase Order)

Red (Production)

RedP.png

All corresponding Production Order Lines of Type = Item are Assembly Order Lines of Type = Item are Red (Quantity is not reserved)

Orange/Green (Production)

OrangeGreenP.png

Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Orange and some Items are Green

Red/Green (Production)

RedGreenP.png

Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are Green

Red/Orange (Production)

RedOrangeP.png

Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are Orange

Orange/Green/Red (Production)

OrangeGreenRedP.png

Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Orange, some are Green and some are Red

Dutch

Deze functie geeft je direct inzicht in de "Status" van Verkoop-/ Service-/ Transfer-/ Assemblage-/ Productieorderregels door aan elke regel een Indocator (pictorgram) toe te voegen dat de status van die regel weergeeft. Dit helpt je om te focussen op de regels die aandacht nodig hebben en waar zaken voor in gang gezet dienen te worden. Bijvoorbeeld het inkopen van artikelen of het uitvoeren van magazijnactiviteiten, etc.).

Activeren en Configureren

Activeer deze functie via de pagina [Wholesale 365 Setup]. Meer informatie: Wholesale365 Setup

image-20240426-095506.png
Status Indicator in Salesorderlines

Gedrag met deze functies geactiveerd

Aan elke Verkoop-/ Service-/ Transfer-/ Assemblage-/ Productieorderregel wordt een kolom met Status toegevoegd. De mogelijke indicatoren worden in onderstaande tabel toegelicht.

Additionele functionaliteiten

Wanneer de Status Indicator functie ingeschakeld wordt, worden ook enkele andere functies geactiveerd. Deze functies worden hieronder beschreven.

Feitenblokken

Deze functie voegt ook een informatief Feitenblok toe aan de Verkooporderregels op de Verkooporderkaart (42). De waarden in dit Feitenblok helpen om openstaande orders beter te beheren en de balans tussen vraag en aanbod te begrijpen.

image-20240426-095838.png
Feitenblok met artikel- en voorraaddetails van de geselecteerde Verkooporderregel

Filter mogelijkheden

De indicatorwaarde kan ook worden gebruikt om te filteren. Aangepaste filters kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in uitzonderingen en helpen inzicht te geven in regels die aandacht nodig hebben. Het is mogelijk om aangepaste filters te maken op het veld “Indicator” op de volgende pagina's:

  • Subformulier verkooporder (46)

  • Verkoopregels (516)

  • Serviceartikelregels (5905)

Info

Gebruik het veld “Indicator” om filters te definiëren, aangezien BC het niet toestaat om op afbeelden (pictogrammen) te filteren. Het veld “Indicator” is een tekstveld met een waarde die overeenkomt met de statusindicator afbeelding.

image-20240426-095945.png
Filteren op de pagina Verkooporderregels

Taakwachtrij om automatisch de Indicator te herberekenen

Wanneer u ook de Advanced Autoreserve-functionaliteit activeert, kan dit betekenen dat indicatoren op de achtergrond veranderen. Bijvoorbeeld via automatische processen die invloed hebben op de (beschikbare vrije) voorraad. Denk hierbij aan magazijn ontvangsten of EDI-berichten die verwerkt worden.

In dat geval is het aan te raden om periodiek de JobQueue 11295073 "AutoRefreshCustomIndicator" te laten uitvoeren. Hierdoor wordt de waarde van de Statusindicator opnieuw berekend. Dit kan helpen bij het op een juiste manier rapporteren aan klanten over de voortgang van de order.

image-20240426-100137.png
Bij het installeren van Wholesale365 wordt Taakwachtrijpost automatisch geïnstalleerd en ingesteld zoals weergegeven in de afbeelding. Het is raadzaam om deze Taakwachtrijpost verder te parameteriseren naar de behoefte van je organisatie.

Indicator gedrag voor Verkooporderregels met gelinkte Assemblageorderregels

Gedrag op de Verkoop order regel: 

  • Reservation Entry tabel (337) wordt gecheckt

    • Checken of er voor datzelfde Reservation Entry volgnr een reservering is op Source Type (900) Assembly Header

      • Zo ja: dan wordt er gekeken naar de status van de Assemblage Order regels van die Assemblage Order  bij het bepalen van de indicator op de Verkoop order regel.

        • De "mix" van de indicator van de Assemblage Order regels wordt getoond op de Verkoop order regel, zodat je inzicht hebt in de status van de Assemblage Order cq. de assembleerbaarheid van de Assemblage Order. 

      • Zo nee: dan wordt er gekeken naar de status van de Reservation Entries zelf bij het bepalen van de indicator op de Verkoop Order regel. Er is dan in veel gevallen een reservering op voorraad, omdat het assemblage artikel reeds voorradig is., of de Assemblage Order die voortkomt uit de Sales Order is reeds geboekt. 

Gedrag op de Asemblageorderregel

  • Hierbij wordt dezelfde logica gebruikt als bij b.v. Verkooporderregels voor het bepalen van de kleur van de indicator;

  • Assemblageorderregels worden automatisch gereserveerd volgens de parameters zoals ingegeven op de Wholesale365 Setup

Status Indicator Uitleg

Indicator

Uitleg

Verkooporderregels en Serviceartikelregels

Voltooid

Fulfilled.png

Aantal van de regel = Verzonden aantal

Groen

Green.png

Aantal van de regel is volledig gereserveerd op een Artikelpost

Oranje

Orange.png

Aantal van de regel is volledig gereserveerd op een Inkooporderregel

Rood

Red.png

Aantal van de regel is niet gereserveerd

Oranje/Groen

OrangeGreen.png

Aantal van de regel is gedeeltelijk gereserveerd op een Inkooporderregel en gedeeltelijk op een Artikelpost

Rood/Groen

RedGreen.png

Aantal van de regel is gedeeltelijk gereserveerd op een Artikelpost en gedeeltelijk niet gereserveerd

Rood/Oranje

RedOrange.png

Aantal van de regel is gedeeltelijk gereserveerd op een Inkooporderregel en gedeeltelijk niet gereserveerd

Oranje/Groen/Rood

OrangeGreenRed.png

Aantal van de regel is gedeeltelijk gereserveerd op een Inkooporderregel, gedeeltelijk op een Artikelpost en gedeeltelijk niet gereserveerd

Groen (Speciale order)

GreenS.png

Bijbehorende Speciale Inkooporderregel is ontvangen, en aantal van de Speciale Inkooporderregel = Aantal van de Verkooporderregel

Oranje (Speciale order)

OrangeS.png

Bijbehorende Speciale Inkooporderregel is aangemaakt voor (een gedeelte van) de Verkooporderregel, maar er is nog niets ontvangen op de Speciale Inkooporderregel

Rood (Speciale order)

RedS.png

Bijbehorende Speciale Inkooporderrege bestaat (nog) niet

Oranje/Groen (Speciale order)

OrangeGreenS.png

Bijbehorende Speciale Inkooporderregel is gedeeltelijk ontvangen, en aantal van de Speciale Inkooporderregel <> Aantal van de Verkooporderregel

Groen (Doorverzending)

GreenD.png

Bijbehorende Doorverzendings Inkooporderregel is ontvangen, en aantal van de Speciale Inkooporderregel = Aantal van de Verkooporderregel

Oranje (Doorverzending)

OrangeD.png

Bijbehorende Doorverzendings Inkooporderregel is aangemaakt voor (een gedeelte van) de Verkooporderregel, maar er is nog niets ontvangen op de Speciale Inkooporderregel

Rood (Doorverzending)

RedD.png

Bijbehorende Doorverzendings Inkooporderregel bestaat (nog) niet

Oranje/Groen (Doorverzending)

OrangeGreenD.png

Bijbehorende Doorverzendings Inkooporderregel is gedeeltelijk ontvangen, en aantal van de Speciale Inkooporderregel <> Aantal van de Verkooporderregel

Assemblageorderregels

Groen (Assemblage)

GreenA.png

  • Aantal van de Verkooporderregel is volledig gereserveerd op een Artikelpost

  • OF alle regels van de gekoppelde Assemblageorder type - Artikel, zijn Groen (de hoeveelheid van alle Assemblageorderregels is volledig gereserveerd)

Oranje (Assemblage)

OrangeA.png

  • Aantal van de Verkooporderregel is gedeeltelijk gereserveerd op een Artikelpost

  • OF alle regels van de gekoppelde Assemblageorder type = Artikel, zijn Oranje (de hoeveelheid van alle Assemblageorderregels is gedeeltelijk gereserveerd)

Rood (Assemblage)

RedA.png

  • Geen enkel aantal van de Verkooporderregel is gereserveerd op een Artikelpost

  • OF alle regels van de gekoppelde Assemblageorder type = Artikel, zijn Rood (de hoeveelheid van alle Assemblageorderregels is niet gereserveerd)

Oranje/Groen (Assemblage)

OrangeGreenA.png

  • Wanneer [Artikel, Assemblagebeleid = Assembleren voor voorraad]: dit scenario komt niet voor, een Verkooporderregel voor dit artikel kan niet gereserveerd worden op een open Assemblageorder

  • Wanneer [Artikel, Assemblagebeleid = Assembleren voor order] = Controleer alle bijbehorende Assemblageorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Oranje en sommige regels zijn Groen; maar buiten deze kleuren zijn er geen andere kleuren

Rood/Groen (Assemblage)

RedGreenA.png

  • Wanneer [Artikel, Assemblagebeleid = Assembleren voor voorraad]: Het aantal van de Verkooporderregel is gedeeltelijk gereserveerd op een Artikelpost en gedeeltelijk niet gereserveerd

  • Wanneer [Artikel, Assemblagebeleid = Assembleren voor order] = Controleer alle bijbehorende Assemblageorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Rood en sommige regels zijn Groen; maar buiten deze kleuren zijn er geen andere kleuren

Rood/Oranje(Assemblage)

RedOrangeA.png

  • Wanneer [Artikel, Assemblagebeleid = Assembleren voor voorraad]: dit scenario komt niet voor, een Verkooporderregel voor dit artikel kan niet gereserveerd worden op een open Assemblageorder

  • Wanneer [Artikel, Assemblagebeleid = Assembleren voor order] = Controleer alle bijbehorende Assemblageorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Rood en sommige regels zijn Oranje; maar buiten deze kleuren zijn er geen andere kleuren

Oranje/Groen /Rood (Assemblage)

OrangeGreenRedA.png

  • Wanneer [Artikel, Assemblagebeleid = Assembleren voor voorraad]: dit scenario komt niet voor, een Verkooporderregel voor dit artikel kan niet gereserveerd worden op een open Assemblageorder

  • Wanneer [Artikel, Assemblagebeleid = Assembleren voor order] = Controleer alle bijbehorende Assemblageorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Rood, sommige regels zijn Oranje en sommige regels zijn Groen

Productionorderlines

Productieorderregels

Groen (Productie)

GreenP.png

Alle regels van de gekoppelde Productieorder type - Artikel, zijn Groen (alle Productieorderregels zijn volledig gereserveerd)

Oranje (Productie)

OrangeP.png

Alle regels van de gekoppelde Productieorder type - Artikel, zijn Oranje (alle Productieorderregels zijn volledig gereserveerd op Inkooporderregels)

Rood (Productie)

RedP.png

Alle regels van de gekoppelde Productieorder type - Artikel, zijn Rood (geen enkele Productieorderregels heeft een gereserveerd aantal)

Oranje/Groen (Productie)

OrangeGreenP.png

Controleer alle bijbehorende Productieorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Oranje en sommige regels zijn Groen; maar buiten deze kleuren zijn er geen andere kleuren

Rood/Groen (Productie)

RedGreenP.png

Controleer alle bijbehorende Productieorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Rood en sommige regels zijn Groen; maar buiten deze kleuren zijn er geen andere kleuren

Rood/Oranje (Productie)

RedOrangeP.png

Controleer alle bijbehorende Productieorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Rood en sommige regels zijn Groen; maar buiten deze kleuren zijn er geen andere kleuren

Oranje/Groen /Rood (Productie)

OrangeGreenRedP.png

  • Controleer alle bijbehorende Productieorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Rood, sommige regels zijn Oranje en sommige regels zijn Groen