Order To Cash - Purchase

Requisition Worksheet - Disable Planning Flexibility for Replenishment System Purchase

This function gives more control over purchase orders, because existing purchase orders are not longer being adjusted when new purchase demand is being populated in the Requisition Worksheets. 

Behavior with this function activated

When using the default BC "calculate plan" button at page Req. Worksheet (291, Worksheet)., all lines that are being Populated AND have Replenishment System = Purchase , have Planning Flexibility parameter always set to “None”. This function bypasses BC's Planning Flexibility logic. 

Activate to disable Business Central's default behaviour to apply Planning Flexibility

Requisition Worksheet - Advanced Purchase Requisition for replenishment system Purchase

This function helps you to purchase as optimally as possible so that you can meet the demand as optimally as possible with the lowest possible number of obligations, You have the option to exclude demand from “Open” (not yet authorized) orders. Columns are added to the Requisition Worksheet which help you to understand and manage the plan that's calculated. 

Behavior with this function activated

Depending in the settings that are activated, the following changes are made at BC's page “Requisition worksheets” in comparison to default BC:

1. Buttons to calculate plan are replaced by custom functions

2. If configured at the setup page, "need" from certain source/state combinations is not included in the requisition lines that are populated.

3. There is a function which copies the Sales Orders field "External document No" to the "Your reference" field (for Sales orders “Special order” and Sales orders “Drop Shipment”

4. Use Vendor Calendar

   1. There is a feature that allows the Vendor Calendar to be used to calculate the expected receipt date of the Purchase Order lines when the Purchase Order lines are created from the Purchase Req. Worksheet. The calendar code is used for this as recorded on the supplier card. In this way, a more realistic expected receipt date of the Purchase Order lines is calculated. Learn more about this feature later in this article.

Activate Advanced Purchase Requisition

Requisition Worksheet - Use Vendor calendar to calculate Expected Receipt dates

This function alters the behaviour for Purchase Order Lines which are created using BC's Requisition Worksheet functionality. For Purchase Order Lines which are manually created, the Expected Receipt date (for Purchase Order Lines) is already calculated taken into account the Vendor specific calendar. However, BC does not take into account the Vendor specific calendar when a Purchase Order Line is created using the Requisition Worksheet functionality 

Once enabled, the Expected Receipt Date (for Purchase Order Lines) will be calculated taking into account the Vendor's calendar, if a supplier specific calendar is entered at the Vendor card.  This will result in more reliable and realistic Expected Receipt Dates on your Purchase Order lines and will help you feed back better data to your colleagues.

Behavior with this function activated

1. For a purchase order line in BC, BC calculates an "Expected Receipt date". The Lead Time of the article card is used for this (e.g. 6D).

2. BC adds the Lead Time to the work date, and enters the calculated date as "Expected Receipt date" on the Purchase Order line. However, the Lead Time of an item may vary depending on a supplier's calendar (holiday closure, public holidays). By marking days as "non-working days" in the Base Calendar linked to the supplier, a better "Expected Receipt Date" is calculated.

Activate to start using the Vendor specific Calendar to calculate Expected Receipt date

Order To Cash - Inkoop

Inkoopvoorstellen - Planningsflexibiliteit uitschakelen voor aanvulmethode Inkoop

Deze functie geeft meer controle over inkooporders, omdat bestaande inkooporders niet langer worden aangepast wanneer er nieuwe inkoopvraag wordt gecreëerd vanuit Inkoopvoorstellen. Aantallen op bestaande inkooporderregels worden hiermee niet meer verhoogd en/of verlaagd. 

Gedrag met deze functie geactiveerd

Wanneer je de standaard BC-knop ‘Planning berekenen' gebruikt op pagina Inkoopvoorstellen (291), wordt voor alle regels die worden aangemaakt in het Inkoopvoorstel EN die Aanvullingsmethode = 'Inkoop’ hebben, de parameter Planningsflexibiliteit altijd ingesteld op 'Geen'. Deze functie omzeilt de planningsflexibiliteitslogica van BC.

Activeer dit om het standaardgedrag van BC voor het toepassen van Planningsflexibiliteit uit te schakelen

Inkoopvoorstellen - Geavanceerde Inkoopvoorstel functionaliteit

Deze functie helpt je zo optimaal mogelijk in te kopen zodat je zo optimaal mogelijk aan de vraag kunt voldoen met een zo laag mogelijk aantal verplichtingen. Zo is er de mogelijkheid om vraag uit te sluiten van “Open” (nog niet geautoriseerde) Inkooporders. Ook worden kolommen toegevoegd aan de pagina Inkoopvoorstellen, die helpen het berekende plan te begrijpen en te beheren.

Gedrag met deze functie geactiveerd

Afhankelijk van de instellingen die zijn geactiveerd, worden op de BC-pagina “Inkoopvoorstellen” de volgende wijzigingen aangebracht in vergelijking met standaard BC:

1. Knoppen om het plan te berekenen zijn vervangen door aangepaste functies;

2. Uitsluiten behoefte van Open Orders:

   1. Indien geconfigureerd op de setup pagina, wordt 'behoefte' uit bepaalde bron/status-combinaties niet opgenomen in de regels die aangemaakt worden in het Inkoopvoorstel;.

3. Kopiëren Extern documentnr.:

   1. Er is een functie die het veld uit de Verkooporder "Extern documentnr." kopieert naar het veld "Uw referentie". Dit gedrag geldt alleen voor Verkooporders “Speciale bestelling” en Verkooporders “Dropshipment”

4. Leverancierskal. gebruiken:

   1. Er is een functie waarmee de Leverancierskalender gebruikt kan worden om de verwachtte ontvangstdatum van de Inkooporderregels te berekenen, wanneer de Inkooporderregels worden gecreëerd vanuit het Inkoopvoorstel. Hiervoor wordt de agendacode gebruikt zoals vastgelegd op de leverancierskaart. Op die manier wordt een realistischer verwachtte ontvangstdatum van de Inkooporderregels berekend. Meer informatie over deze functie verderop in dit artikel.

Geavanceerde Inkoopvoorstel functionaliteit

Inkoopvoorstellen - Leverancierskalender gebruiken voor berekening verwachtte ontvangstdatums

Deze functie wijzigt het gedrag van inkooporderregels die zijn gemaakt met de functionaliteit van BC's Inkoopvoorstel. Voor inkooporderregels die handmatig zijn aangemaakt, wordt de verwachte ontvangstdatum (voor inkooporderregels) al berekend, rekening houdend met de leveranciersspecifieke kalender. BC houdt echter geen rekening met de leveranciersspecifieke kalender wanneer een inkooporderregel wordt gemaakt met behulp van de Inkoopvoorstel functionaliteit

Eenmaal ingeschakeld, wordt de verwachte ontvangstdatum (voor Inkooporderregels) berekend, rekening houdend met de kalender van de leverancier, als er een leverancier specifieke kalender is ingevoerd op de leverancierskaart. Dit zal resulteren in betrouwbaardere en realistischer verwachte ontvangstdata op inkooporderregels en helpt realistischer gegevens terug te koppelen naar uw collega's.

Gedrag met deze functie geactiveerd

1. Voor een Inkooporderregel in BC berekent BC een "Verwachte ontvangstdatum". Hiervoor wordt de Lead Time van de artikelkaart gebruikt (bijvoorbeeld 6D).

2. BC telt de Doorlooptijd op bij de werkdatum en voert de berekende datum in als "Verwachte ontvangstdatum" op de Inkooporderregel. De levertijd van een artikel kan echter variëren afhankelijk van de kalender van een leverancier (sluitingsdag, feestdagen). Door dagen als “niet-werkdagen” te markeren in de Basiskalender gekoppeld aan de leverancier, wordt een betere “Verwachte Ontvangstdatum” berekend.

Activeer om de leverancierspecifieke kalender te gaan gebruiken om de verwachte ontvangstdatum te berekenen

Order To Cash - Sales

Sales - Auto Update Sales Lines with linked Purchase Line reservations

Activate Auto Update Purchase Line reservations

This function helps you manage your reservations more easily and without needing to recreate reservations manually. 

The default BC behaviour regarding “respecting” existing reservations is as follows:

• When items are purchased (due to demand from Sales orders and/or Service orders), this results in a purchase order line. Manual reservation (from sales to purchase or v.v.) creates a link between purchase and sales. Manual reservation is time-intensive.

• When the "Expected Receipt date" on the Purchase Order line (on which the reservation has been made) is updated to a date after the Planned Shipment Date of the Sales Order Line, an error message regarding date conflict follows. You then have to delete the reservation, adjust dates on sales, and then make a new reservation. This is very time consuming.

Conditions / preparations before start using this functionality

1. Base Calendar Code must be configured

   1. Make sure a Base Calendar Code is configured at the page [Company Information]

   2. Configure the Base Calendar and make sure your company's non-working days are configured properly. As these are taken into account whilst calculating the new dates to be entered in the date fields at the target lines from the Reservation Entries. 

Behaviour with these functions activated

If a Purchase order line is (partially) reserved: Reservations are kept intact when you update the Planned Receipt date and / or Expected Receipt date at a Purchase order Line. All target lines from all Reservation Entries are updated according to the settings as configured at this [Wholesale 365 Setup] page. 

Configuration

1. Activate the primary “Auto Update” options for each Document Line type you want to use this functionality: “regular” Sales Lines, Drop Shipment Sales Lines, Special Sales Lines and/or Service Lines

2. Activate if you want the “Auto Update” option to trigger on Open Sales orders and/or Open Service Orders

3. Determine the Leadtime to be used for each of the activated Document Line types. 

   1. Leadtime should be entered as “3D” (for 3 days) or “1W” (for 1 week) examples

   2. Leadtime is added to the date that's being keyed in, at the Purchase Line, whilst respecting the Base Calendar from [Company Information] You can use this Leadtime to add the internal inbound and outbound time your organization needs. 

4. Determine which dates in the target Document Lines you want to be updated automatically when the Purchase Order Line is updated

5. Determine for each of those dates if you want those dates to be manipulated Forward (further in the future) and/or Backward (closer to the present). 

Configuration of the Auto Update functionality at the BC "Wholesale 365 Setup" page.

Sales - Advanced AutoReserve

Activate Advanced AutoReserve

This function helps you balancing supply and demand, by creating reservations automatically for you. Reservations help to link Demand (Sales / Service) and Supply (Stock and Purchase).  With Reservations you allocate "Free supply" to a certain Demand. This helps your organization to keep track of the part of the supply that's allocated and the part that's free available.  

The default BC behaviour regarding creation of reservations is as follows:

• Reservations have to be populated manually, which is time consuming. 

• In addition, sales lines and service lines that are not yet fully reserved must be manually checked periodically and an attempt must be made to reserve them. For example, because availability has arisen between the moment of creating the sales lines / services lines and the current moment. Allocating that availability is therefore a continuous manual action. 

Conditions / preparations before start using this functionality

1. Determine for which type of demand you want reservations to be created automatically: for each of the following types you can activate the setting separately: 

   1. Sales Order Lines

   2. Sales Order Lines - Special Order

   3. Service Item Lines

2. Determine if you want reservations to be created for documents with status “Open” as well. This is not always desirable, for example if your organization considers Open orders as not yet approved or not yet received as an order from the customer. In that case it is undesirable that reservations are made on Open orders, because these would then allocate freely available supply.

Behaviour with these functions activated

AutoReserve function is an automated version of the default BC Reservation functionality, with the following altered behaviour:

• For regular Sales Orders and Service Orders: 

  • Always executes the AutoReserve action from page Reservation (498, Worksheet)

• For Sales Orders - Special Orders: 

  • AutoReserve via Purchase Order for all applicable lines: (Because: Special order Lines can't be reserved via the Sales order Line)

    • Lookup Purchase order via Purchase Line (39) (fields Special Order Sales No. - 5714 and Special Order Sales Line No. - 5715)

    • And execute the Purchase Order Line function "Functions" --> "Reserve", to create the reservation

Configuration

1. Open the page [Wholesale 365 Setup] and look for the “Automated Reservations” header

2. Activate each of the following options as wished by your organization:

   1. Auto Reserve Sales Order Lines: once activated, this executes BC's AutoReserve action when entering a Quantity at line level

   2. Auto Reserve Sales Order Lines (Special Order): once activated, this executes BC's AutoReserve action using codeunit 11295064 that's should be scheduled in a Job Queue. This codeunit creates Reservation Entries via the Special Purchase Order Line that's linked to the Special Sales Order Line.

   3. Auto Reserve Service Item Lines: once activated, this executes BC's AutoReserve action when entering a Quantity at line level

3. (optionally) Enter “Auto Reserve Sales Period” / “Auto Reserve Service Period” parameter

   Use this when it is not always desirable to reserve automatically. Example: when you don't want to Auto reserve for orders that have to be delivered far into the future. Then you hijack free stock too early, and you might not be able to fullfill orders that are received at a later date from your customers, but are requested to be delivered earlier.

   1. Entering a parameter enables the following behaviour: Autoreserve is only executed when:

      1. the "Requested Delivery date" of the Sales line lies within the bandwith from the entered parameter value.   

      2. the "Planned Delivery date" of the Service line lies within the bandwith from the entered parameter value. 

4. Activate (part of) the “Auto Reserve Open Orders” functionalities if needed

5. Activate (part of) the “Auto Reserve Sales Order on Release” if needed

   1. Activating this feature, will trigger AutoReserve on releasing the Sales order and/or Service order. 

   2. This can be helpfull when your organization uses the release of an order as a sign that a reservation may be made. Usually you will not use this function in combination with the “Autoreserve on open orders” feature.  When you activate this feature, you do not have to wait for the Job Queue to run for AutoReserve, but an immediate reservation will be attempted on that specific order.

Limitations: 

1. Auto Reserve respects the "Reserve" setting at line level: meaning that the Value (Never/Optional/Always) is taken into account when trying to AutoReserve Saleslines and/or Servicelines.

   1. Always = Always execute Auto Reserve

   2. Optional = Reserve manually by user (determine per line).

   3. Never = Line can’t be reserved (not automatically and not manually)

2. Auto Reserve respects the “Auto Reserve Sales Period” / “Auto Reserve Service Period” parameter, which can be entered at the Wholesale 365 Setup page as well. 

3. When “Auto Reserve Open Orders” is activated, the function ”Auto Reserve Orders on Release" cannot be activated. Because creating reservations upon release won't make sense, as reservations for Open Orders are already being created.

4. When ”Auto Reserve Orders on Release" is activated, the function “Auto Reserve Open Orders” cannot be activated. Because the Release proces should be the trigger to create reservations for the orderlines. 

Configuration of the Auto Reservation functionality at the BC "Wholesale 365 Setup" page.

Configuration of the AutoReserve CodeUnit 11295064

Sales - Advanced AutoReserve combined with Customer Categories

Activate Customer Categories

If enabled, availability is reserved on demand and the AutoReserve Priority is taken into account as specified for the relevant Customer Category of the Order Customer. The following applies: Priority 1 is assigned availability first, Priority 2 next, etc..

Behaviour with this function activated

• First, reservation entries are created for order lines where possible, for customers with order lines AutoReserve Priority 1

• This is then repeated for customers with AutoReserve Priority 2

Configuration

1. Enable Customer categories (1).

2. Then define categories (2). Auto Reserve Priority 1 is the highest priority. First, reservations are created for item lines of orders where the customer has Priority 1, then Priority 2, etc.

Enable Customer categories (1), and then define categories (2). Auto Reserve Priority 1 is the highest priority. First, reservations are created for item lines of orders where the customer has Priority 1, then Priority 2, etc.

Sales - Status indicator (Sales lines, Service Lines, Transfer order lines, Assembly order lines, Production order lines)

Activate Status Indicator

This function to gives you instant insight in the "Status" of Sales/Service/Transfer order lines as quickly as possible by adding an icon to each line. This helps you to focus on lines that need attention and what I need to work on to arrange things for them (e.g. purchasing them / warehouse actities, etc.)

Behaviour with these functions activated

When activated, a status column is added to the Sales and/or Service and/or Transfer order lines. 

Configuration

1. Activate the primary “Show status in …." options as desired

2. If desired, use the “Import Icons” option to import custom Icons for each status to meet your organizations needs. 

Functional explanation

Please check this page for a more detailed explanation: Wholesale365 Status Indicator

Activate Status Indicator at Sales and/or Service and/or Transfer order lines, Assembly order lines and/or Production order lines

Sales - Create Warehouse Shipments and Warehouse Picks automatically

Activate Auto Create Warehouse Shipments and/or Warehouse Picks

This function ensures that you no longer have to monitor the released Sales Orders yourself and check your orders for deliverability. And you have to create Warehouse Shipments yourself for those Sales Orders that are (partly) available. Once activated, Warehouse Shipments and Warehouse picks will be created automatically for your Sales Orders, taking into account the parameters as entered at the Wholesale 365 Setup page. This feature helps to provide customers with the goods they have ordered as quickly and optimally as possible, because this feature will help to maximize the number of shipments and provide customers with the goods requested as soon as possible and therefore maximize turnover. 

The default BC behaviour regarding creation of Warehouse Shipments and Warehouse Picks is as follows:

• Warehouse Shipments and Warehouse Picks have to be populated manually, which is time consuming.

• Warehouse Shipments can be created manually while the choice the user makes is not always logical, sometimes it is better to ship other Sales Orders first. 

Conditions / preparations before start using this functionality

1. Advanced warehouse configuration in BC must be set up to use this functionality.

Configuration

1. Activate AutoWarehouse Shipments

2. Determine whether it is desirable to also create Warehouse Shipments Automatically when there are order lines that contain reservation entries on Assembly Orders.

   1. By default, BC does not create a warehouse shipment if there are still open Assembly Orders, because it is assumed that the Assembly Orders are first reported as completed before the warehouse shipment is created.

   2. With this feature enabled, Warehouse Shipments are also created when there are still open Assembly Orders for one or more order lines.

3. Determine the number of days in advance when you want the Warehouse Shipment to be created (example: 3D). Once the Sales Header, Requested Delivery Date will be within 3 days from the Working Date, the Warehouse Shipment will be created

4. Determine if you want Warehouse Shipments to be created for Sakes Orders / Shipping advice combinations:

   1. Shipping Advice Partial:  Will result in partial Warehouse Shipments as well, and thus increase in number of Warehouse Shipments

   2. Shipping Advice Complete: Will result in only complete Warehouse Shipments as well, for the entire Sales Order

   3. Both:  For Shipping Advice Partial and Complete

Behaviour with these functions activated

Warehouse Shipments and / or Warehouse Picks are automatically created. This happens periodically by executing a scheduled Job Queue. 

Limitations

1. Advanced warehouse configuration in BC must be set up to use this functionality;

2. Warehouse Shipments are not automatically created when a Sales Order has Sales lines for multiple locations and the shipping advice is complete, Because multiple locations in one Sales Order by definition means multiple shipments,

Configuration

1. Open the page [Wholesale 365 Setup] and look for the “Sales Orders:  Warehouse Shipments and Warehouse Picks” header

2. Activate each of the options in this chapter as wished by your organization:

3. Make sure to schedule Job Queues 11295068 BBS_AutoWarehouseShipment and BBS_AutoWarehouseShipment11295069 BBS_AutoWarehousePicks

   1. By default, those will be scheduled once every day (= once every 1320 minutes) 

Activate Auto Create Warehouse Shipments and/or Warehouse Picks

Schedule Job Queues 11295068 BBS_AutoWarehouseShipment 11295069 BBS_AutoWarehousePicks

Order To Cash - Verkoop

Verkoop - Automatische datumupdates van Verkooporderregels met reserveringen op Inkooporderregels

Gereserveerde verkoopregels (op inkoopregels) automatisch bijwerken

Met deze functie kun je reserveringen eenvoudiger beheren, zonder dat reserveringen handmatig opnieuw aangemaakt hoeven te worden.

Het standaard BC-gedrag met betrekking tot het “respecteren” van bestaande reserveringen is als volgt:

• Wanneer artikelen worden ingekocht (vanwege vraag vanuit Verkooporders en/of Serviceorders), resulteert dit in een Inkooporderregel. Handmatig reserveren (van verkoop naar inkoop of v.v.) zorgt voor een koppeling tussen inkoop en verkoop. Handmatig reserveren is tijdrovend.

• Wanneer de "Verwachte ontvangstdatum" op de Inkooporderregel (waarop de reservering is gemaakt) wordt bijgewerkt naar een datum na de geplande verzenddatum van de verkooporderregel, volgt er een foutmelding over een datumconflict.

• Vervolgens moet je als gebruiker de reserveringsregels van de Inkooporderregel verwijderen, de verkoopdata aanpassen en vervolgens een nieuwe reservering maken. Dit is erg tijdrovend.

Voorwaarden / voorbereidingen om deze functionaliteit te gebruiken

1. Basisagenda moet worden geconfigureerd

   1. Zorg ervoor dat er een Basisagenda is geconfigureerd op de pagina [Bedrijfsinformatie]

   2. Configureer de Basisagenda en zorg ervoor dat de niet-werkdagen van je bedrijf correct zijn geconfigureerd. Dit is nodig omdat hiermee rekening wordt gehouden bij het berekenen van de nieuwe data die moeten worden ingevoerd in de datumvelden op de doelregels uit de Reserveringsposten tussen Inkoop- en Verkooporderregels.

Gedrag met deze functies geactiveerd

• Als een Inkooporderregel (gedeeltelijk) gereserveerd is:

  • Reserveringen blijven intact wanneer je bij een Inkooporderregel de Geplande ontvangstdatum en/of Verwachte ontvangstdatum bijwerkt. Alle doelregels van alle reserveringsinvoer worden bijgewerkt naar een datum volgens de instellingen zoals geconfigureerd op de pagina ‘Wholesale 365 Setup’.

Configuratie

1. Activeer de primaire “Geautomatiseerde datumupdates”-opties voor elk documentregeltype waarvoor u deze functionaliteit wilt gebruiken: “regulier” Verkooporderregels, dropshipment-Verkooporderregels, speciale Verkooporderregelsen/of serviceregels;

2. Activeer eventueel de optie als je wilt dat de optie 'Automatisch bijwerken' ook wordt geactiveerd bij openstaande verkooporders en/of openstaande serviceorders

3. Bepaal de periode (doorlooptijd) die moet worden gebruikt voor elk van de geactiveerde documentregeltypen.

   1. De doorlooptijd moet worden ingevoerd als voorbeelden van “3D” (voor 3 dagen) of “1W” (voor 1 week)

   2. De Doorlooptijd wordt toegevoegd aan de datum die wordt ingevoerd op de inkoopregel, met inachtneming van de basiskalender uit [Bedrijfsinformatie]. Je kunt deze doorlooptijd gebruiken om de Leadtime voor inkomende en uitgaande zendingen toe te voegen die je organisatie nodig heeft.

4. Bepaal welke datums in de doeldocumentregels je automatisch wilt bijwerken wanneer de inkooporderregel wordt bijgewerkt

   1. Bepaal voor elk van deze datums of je wilt dat deze datums vooruit (verder in de toekomst) en/of achteruit (dichter bij het heden) worden gemanipuleerd.

Configuratie van de Automatische datumupdate functionaliteit op de BC "Wholesale 365 Setup" pagina.

Verkoop - Advanced AutoReserve (geautomatiseerde reserveringen)

Activeren van Advanced AutoReserve

Deze functie helpt vraag en aanbod in evenwicht te brengen, door automatisch reserveringen aan te maken. Reserveringen helpen bij het koppelen van vraag (verkoop/service) en aanbod (voorraad en inkoop). Met Reserveringen wordt "beschikbare voorraad" toegewezen aan een bepaalde Vraag. Hiermee kan je organisatie bijhouden welk deel van de vrij beschikbare voorraad is toegewezen aan openstaande Vraag. En welk gedeelte vrij beschikbaar is.

Het standaard BC-gedrag met betrekking tot het maken van reserveringen is als volgt:

• Reserveringen moeten handmatig worden aangemaakt, wat tijdrovend kan zijn;

• Daarnaast moeten Verkooporderregels en Serviceorderregels die nog niet volledig zijn gereserveerd periodiek handmatig worden gecontroleerd of deze ondertussen wel te reserveren zijn omdat er inmiddels vrij beschikbare voorraad ontstaan is. Bijvoorbeeld omdat er beschikbaarheid is ontstaan tussen het moment van aanmaken van de verkoopregels/serviceregels en het huidige moment. Het toewijzen van die beschikbaarheid is dus een continue handmatige actie.

Voorwaarden / voorbereidingen om deze functionaliteit te gebruiken

1. Bepaal voor welk type “vraag” je automatisch reserveringen wilt laten aanmaken: voor elk van de volgende typen kun je de instelling afzonderlijk activeren:

   1. Verkooporderregels

   2. Verkooporderregels - Speciale order

   3. Serviceartikelregels

2. Bepaal of je ook reserveringen wilt maken voor documenten met de status ‘Open’. Dit is niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld wanneer je organisatie Openstaande orders als nog niet goedgekeurd of nog niet definitief ontvangen beschouwt. In dat geval is het onwenselijk dat er reserveringen worden gemaakt op Openstaande orders, omdat deze dan vrij beschikbaar aanbod zouden consumeren.

Activatie van Advanced AutoReserve

Gedrag met deze functies geactiveerd

De AutoReserve-functie is een geautomatiseerde versie van de standaard BC-reserveringsfunctionaliteit, met het volgende gewijzigde gedrag:

• Voor reguliere Verkooporderregels en Serviceartikelregels:

  • Voert de actie AutoReserve altijd uit vanaf pagina Reservering (498, Werkblad)

• Voor Verkooporderregels - speciale bestellingen:

  • AutoReserve probeert een reservering aan te maken via de Inkooporder voor alle regels waar een inkoopcode “Speciale bestelling” voor geldt (Omdat: Speciale orderregels kunnen niet worden gereserveerd via de Verkooporderregel)

    • De Inkooporderregel wordt opgezocht via inkoopregel (39) (velden Speciale bestelling verkoopnr. - 5714 en Speciale bestelling verkoopregelnr. - 5715)

    • En vervolgens wordt de inkooporderregelfunctie "Functies" --> "Reserveren" uitgevoerd om de reservering aan te maken

Configuratie

1. Open de pagina [Wholesale 365 Setup] en zoek naar de kop ‘Geautomatiseerde reserveringen’.

2. Activeer elk van de volgende opties zoals gewenst door je organisatie:

   1. Verkooporderregels automatisch reserveren: eenmaal geactiveerd, wordt de actie AutoReserve van BC uitgevoerd bij het invoeren van een hoeveelheid op regelniveau

   2. Verkooporderregels automatisch reserveren (speciale bestelling): zodra deze is geactiveerd, wordt de AutoReserve-actie van BC uitgevoerd met codeunit 11295064 die in een taakwachtrij moet worden gepland. Met deze codeunit worden reserveringsposten gemaakt via de speciale inkooporderregel die is gekoppeld aan de speciale verkooporderregel.

   3. Serviceartikelregels automatisch reserveren: eenmaal geactiveerd, wordt de AutoReserve-actie van BC uitgevoerd bij het invoeren van een hoeveelheid op regelniveau

3. (optioneel) Voer de parameter “Auto Reserve Verkoopperiode” / “Auto Reserve Service Period” in. Gebruik deze wanneer het niet altijd wenselijk is om automatisch te reserveren. Voorbeeld: wanneer je niet automatisch wilt reserveren voor bestellingen die ver in de toekomst geleverd moeten worden. Dan alloceer je de vrije voorraad te vroeg in het proces, en kun je mogelijk bestellingen die later van uw klanten binnenkomen, maar wel eerder moeten leveren, niet uitleveren.

   1. Het invoeren van een parameter maakt het volgende gedrag mogelijk: Autoreserve wordt alleen uitgevoerd wanneer:

      1. De "Gevraagde leverdatum" van de Verkooporderregel ligt binnen de bandbreedte van de ingevoerde parameterwaarde.

      2. De "Geplande leverdatum" van de Serviceartikelregel ligt binnen de bandbreedte van de ingevoerde parameterwaarde.

4. Activeer indien nodig (een deel van) de functionaliteit ‘Auto Reserve Open Orders’

5. Activeer indien nodig (een deel van) de “Auto Reserveer Verkooporder bij Vrijgave”.

   1. Als je deze functie activeert, wordt AutoReserve geactiveerd bij het vrijgeven van de Verkooporder en/of Serviceorder.

   2. Dit kan handig zijn als je organisatie het vrijgeven van een order gebruikt als teken dat er een reservering kan worden gemaakt. Meestal gebruik je deze functie niet in combinatie met de functie 'AutoReserve bij openstaande orders’. Wanneer je deze functie activeert, hoef je niet te wachten tot de Taakwachtrij wordt uitgevoerd voor AutoReserve, maar wordt er onmiddellijk geprobeerd een reservering te maken voor die specifieke order.

Configuratie van Advanced AutoReserve

Beperkingen

1. Auto Reserve respecteert de instelling "Reserveren" op regelniveau: wat betekent dat er rekening wordt gehouden met de Waarde (Nooit/Optioneel/Altijd) bij het automatisch reserveren van Verkoopregels en/of Serviceregels;

   1. Altijd = Voer altijd Auto Reserve uit

   2. Optioneel = Handmatig reserveren per gebruiker (per regel bepalen).

   3. Nooit = ​​Lijn kan niet gereserveerd worden (niet automatisch en niet handmatig)

1. Auto Reserve respecteert de parameter 'Auto Reserve Verkoopperiode' / 'Auto Reserve Service Periode', die ook kan worden ingevoerd op de Wholesale365 Setuppage.

2. Wanneer “Auto Reserve Open Orders” is geactiveerd, kan de functie “Auto Reserve Orders bij Vrijgave” niet worden geactiveerd. Omdat het maken van reserveringen bij vrijgave geen zin heeft, aangezien reserveringen voor Open Orders al automatisch worden aangemaakt op Open Orders;

3. Wanneer ‘Automatisch reserveren van Orders bij vrijgave’ is geactiveerd, kan de functie ‘Automatisch reserveren van open Orders’ niet worden geactiveerd. Omdat het vrijgaveproces de trigger zou moeten zijn om reserveringen voor de orderregels aan te maken.

Configuratie van de Automatische reserveringsfunctionaliteit op de BC "Wholesale 365 Setup" pagina.

Configuratie van de AutoReserve CodeUnit 11295064

Verkoop - Advanced AutoReserve in combinatie met Klantcategoriëen

Activatie Klantcategorieën

Indien ingeschakeld wordt beschikbaarheid gereserveerd op vraag én wordt daarbij rekening gehouden met de AutoReserve Prioriteit zoals opgegeven bij de desbetreffende Klantcategorie van de Orderklant. Waarbij geldt: Prioriteit 1 krijgt eerst beschikbaarheid toegekend, Prioriteit 2 daarna, enz.

Gedrag met deze functie geactiveerd

• Eerst worden er waar mogelijk reserveringsposten aangemaakt voor orderregels, voor klanten met orderregels AutoReserve Prioriteit 1

• Vervolgens wordt dit herhaald voor klanten met AutoReserve Prioriteit 2

Configuratie

1. Schakel Klantcategorieën (1) in

2. Definieer vervolgens categorieën (2). Hierbij geldt dat Auto Reserve Prioriteit 1 de hoogste prioriteit is. Eerst worden er reserveringen aangemaakt voor artikelregels van orders waarbij de klant Prioriteit 1 heeft, vervolgens Prioriteit 2, enz

Schakel Klantcategorieën (1) in, en definieer vervolgens categorieën (2). Hierbij geldt dat Auto Reserve Prioriteit 1 de hoogste prioriteit is. Eerst worden er reserveringen aangemaakt voor artikelregels van orders waarbij de klant Prioriteit 1 heeft, vervolgens Prioriteit 2, enz.

Verkoop - Status indicator (Verkooporderregels, Serviceartikelregels, Transferorderregels, Assemblageorderregels, Productieorderregels)

Activatie Status Indicator

Deze functie geeft je eenvoudig en direct inzicht in de "Status" van Verkoop-/Service-/Transfer orderregels, door aan elke regel een pictogram toe te voegen. Dit helpt je om te focussen op orderregels die aandacht nodig hebben en waar zaken voor in gang gezet moeten worden. Denk dan bijvoorbeeld aan het inkopen, overboeken of picken.

Gedrag met deze functies geactiveerd

Indien geactiveerd:

1. Wordt een kolom “Status”toegevoegd aan de gekozen orderregels, bijvoorbeeld op de Verkooporderregels;

2. Wordt er ook een kolom “Indicator” toegevoegd, zodat er desgewenst tekstuele filters gemaakt kunnen worden op deze waarde,

Status Indicator

Configuratie

1. Activeer de primaire opties 'Status weergeven in...'

2. Gebruik desgewenst de optie “Pictogrammen importeren” om aangepaste pictogrammen voor elke status te importeren om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen.

Functionele toelichting

Meer informatie over de functionele werking, en een verklaring van de iconen, is terug te vinden op deze pagina: Wholesale365 Status Indicator

Verkoop - Automatisch aanmaken magazijnverzendingen en/of Magazijnpicks

Activatie van automatisch aanmaken magazijnverzendingen en/of Magazijnpicks

Deze functie zorgt ervoor dat je de vrijgegeven Verkooporders niet meer zelf hoeft te monitoren en je orders op pickbaarheid en/of leverbaarheid hoeft te controleren. En het is ook niet meer nodig om voor de Verkooporders die (deels) beschikbaar zijn, zelf Magazijnverzendingen aan te maken wanneer deze functie geactiveerd is!

Indien geactiveerd, worden automatisch magazijnverzendingen en magazijnpicks aangemaakt voor je verkooporders, waarbij rekening wordt gehouden met de parameters zoals ingevoerd op de Wholesale 365-setuppagina. Deze functie helpt het aantal zendingen te maximaliseren en klanten zo snel mogelijk van de gevraagde goederen te voorzien en daarmee de omzet te maximaliseren!

Het standaard BC-gedrag met betrekking tot het aanmaken van Magazijnverzendingen en Magazijnpicks is als volgt:

• Magazijnverzendingen en magazijnpicks moeten handmatig worden ingevuld, wat tijdrovend is;

• Magazijnzendingen kunnen handmatig worden aangemaakt, waarbij de keuze die de gebruiker maakt niet altijd logisch is. Soms is het (omzettechnisch) beter om eerst andere Verkooporders te verzenden.

Voorwaarden / voorbereidingen om deze functionaliteit te gebruiken

1. Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moet er een geavanceerde magazijnconfiguratie in BC zijn ingesteld;

Configuratie

1. Activeer de optie om Automatisch magazijnverzendingen aan te maken

2. Bepaal of het gewenst is om ook Automatisch magazijnverzendingen aan te maken wanneer er orderregels zijn die reserveringsposten bevatten op Assemblageorders.

   1. BC maakt standaard geen magazijnverzending aan indien er nog openstaande Assemblageorders zijn, omdat er vanuit wordt gegaan dat de Assemblageorders eerst worden gereed gemeld alvorens de magazijnverzending wordt aangemaakt.

   2. Met deze functie ingeschakeld, worden er ook Magazijnverzendingen aangemaakt wanneer er nog openstaande Assemblageorders zijn voor één of meerdere orderregels.

3. Bepaal het aantal dagen ten opzichte van de Verzochte leverdatum waarop je de Magazijnzending wilt aanmaken (bijvoorbeeld: 3D). Zodra de verkoopkop en de Verzochte leverdatum binnen 3 dagen na de werkdatum liggen, wordt de magazijnverzending aangemaakt door de ingestelde taakwachtrijpost;

4. Bepaal of je Magazijnzendingen wilt aanmaken voor elk van de volgende combinaties tussen Verkooporder en het veld Verzendadvies van die Verkooporder:

   1. Verzendadvies Gedeeltelijk:  resulteert in gedeeltelijke magazijnverzendingen, waardoor het aantal magazijnverzendingen toeneemt;

   2. Verzendadvies Volledig : resulteert in alleen volledige magazijnverzendingen voor de gehele verkooporder

   3. Verzendadvies Gedeeltelijk + Volledig: voor verzendadvies, gedeeltelijk en volledig

Automatisch aanmaken magazijnverzendingen en/of Magazijnpicks

Gedrag met deze functies geactiveerd

Magazijnverzendingen en/of Magazijnpicks worden automatisch aangemaakt. Dit gebeurt periodiek door het uitvoeren van een geplande taakwachtrijpost

Beperkingen

1. Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moet er een geavanceerde magazijnconfiguratie in BC zijn ingesteld;

2. Magazijnverzendingen worden niet automatisch aangemaakt wanneer een Verkooporder, verkoopregels bevat voor meerdere locaties en het verzendadvies van de Verkooporder “Volledig” is. Dit komt omdat meerdere locaties in één verkooporder per definitie meerdere zendingen betekenen. Hierin wordt het standaard gedrag van BC gevolgd.

Configuratie

1. Open de pagina [Wholesale 365 Setup] en zoek naar 'Verkooporders: Automatisch aanmaken Magazijnverzendingen en magazijnpicks';

2. Activeer elk van de opties zoals gewenst door je organisatie;

3. Zorg ervoor dat de volgende taakwachtrijpost gepland staan:

   1. 11295068 BBS_AutoWarehouseShipment

   2. BBS_AutoWarehouseShipment11295069 BBS_AutoWarehousePicks plant

4. Na installatie, staan deze standaard één keer per dag gepland (= één keer per 1320 minuten)

Order To Cash - Inventory management

Inventory management - Free Inventory

Free Inventory at a glance

By setting up Free inventory you give users better and easier insight into freely available inventory. This makes it easier to better balance supply and demand. By defining which Locations and which Bin Codes may be included in the calculation of Free inventory, you give users insight into availability at a glance. You can choose to not include entire Locations for the calculation (e.g. a consignment warehouse at a customer). But you also not include certain Storage Locations. For example, when you have Storage Locations for Repairs, Inspection, etc.

Conditions / preparations before start using this functionality

1. To use this functionality, an advanced warehouse configuration must be set up in BC;

2. Locations and Storage Locations must be set up

3. If you activate the option to exclude stock on Special Orders, also activate AutoReserve for Special Orders so that reservation entries are created for Special Order lines. See also Wholesale365 Advanced Autoreserve

Configuration

1. Open the [Wholesale 365 Setup] page and search for “Inventory management - Free inventory”

2. Activate each of the options as desired by your organization;

3. Free inventory Locations:

   1. Enter the Locations here whose stock you would like to have included in the Free stock calculation.

4. Free inventory Storage locations:

   1. Enter the Storage Locations of the previously entered Locations whose stock you want to be included in the Free stock calculation.

5. Exclude reservation entries on item Ledger entries

   1. Enable this option to deduct the sum of the Reservation entries (of the Item entry type) from the inventory.

   2. This allows you to regard reserved items (via Reservation Items) as no longer freely available. After all, when a Reservation Item is (or has become) a reservation on an Item Item, the Item Item is normally added to your inventory. Which can cause confusion in what is freely available;

6. Exclude inventoryon Special Orders when calculating Free inventory

   1. Enable this option to exclude item entries with a purchase code of the Special Order type when calculating the Free inventory.

   2. This allows you to consider “Special Order inventory received but not yet shipped” as no longer freely available

Configuration of Free inventory

Functional explanation

Please check this page for a more detailed functional explanation: Wholesale365 Free Inventory Setup