Order To Cash - Verkoop

Verkoop - Automatische datumupdates van Verkooporderregels met reserveringen op Inkooporderregels

Gereserveerde verkoopregels (op inkoopregels) automatisch bijwerken

Met deze functie kun je reserveringen eenvoudiger beheren, zonder dat reserveringen handmatig opnieuw aangemaakt hoeven te worden.

Het standaard BC-gedrag met betrekking tot het “respecteren” van bestaande reserveringen is als volgt:

• Wanneer artikelen worden ingekocht (vanwege vraag vanuit Verkooporders en/of Serviceorders), resulteert dit in een Inkooporderregel. Handmatig reserveren (van verkoop naar inkoop of v.v.) zorgt voor een koppeling tussen inkoop en verkoop. Handmatig reserveren is tijdrovend.

• Wanneer de "Verwachte ontvangstdatum" op de Inkooporderregel (waarop de reservering is gemaakt) wordt bijgewerkt naar een datum na de geplande verzenddatum van de verkooporderregel, volgt er een foutmelding over een datumconflict.

• Vervolgens moet je als gebruiker de reserveringsregels van de Inkooporderregel verwijderen, de verkoopdata aanpassen en vervolgens een nieuwe reservering maken. Dit is erg tijdrovend.

Voorwaarden / voorbereidingen om deze functionaliteit te gebruiken

1. Basisagenda moet worden geconfigureerd

   1. Zorg ervoor dat er een Basisagenda is geconfigureerd op de pagina [Bedrijfsinformatie]

   2. Configureer de Basisagenda en zorg ervoor dat de niet-werkdagen van je bedrijf correct zijn geconfigureerd. Dit is nodig omdat hiermee rekening wordt gehouden bij het berekenen van de nieuwe data die moeten worden ingevoerd in de datumvelden op de doelregels uit de Reserveringsposten tussen Inkoop- en Verkooporderregels.

Gedrag met deze functies geactiveerd

• Als een Inkooporderregel (gedeeltelijk) gereserveerd is:

  • Reserveringen blijven intact wanneer je bij een Inkooporderregel de Geplande ontvangstdatum en/of Verwachte ontvangstdatum bijwerkt. Alle doelregels van alle reserveringsinvoer worden bijgewerkt naar een datum volgens de instellingen zoals geconfigureerd op de pagina ‘Wholesale 365 Setup’.

Configuratie

1. Activeer de primaire “Geautomatiseerde datumupdates”-opties voor elk documentregeltype waarvoor u deze functionaliteit wilt gebruiken: “regulier” Verkooporderregels, dropshipment-Verkooporderregels, speciale Verkooporderregelsen/of serviceregels;

2. Activeer eventueel de optie als je wilt dat de optie 'Automatisch bijwerken' ook wordt geactiveerd bij openstaande verkooporders en/of openstaande serviceorders

3. Bepaal de periode (doorlooptijd) die moet worden gebruikt voor elk van de geactiveerde documentregeltypen.

   1. De doorlooptijd moet worden ingevoerd als voorbeelden van “3D” (voor 3 dagen) of “1W” (voor 1 week)

   2. De Doorlooptijd wordt toegevoegd aan de datum die wordt ingevoerd op de inkoopregel, met inachtneming van de basiskalender uit [Bedrijfsinformatie]. Je kunt deze doorlooptijd gebruiken om de Leadtime voor inkomende en uitgaande zendingen toe te voegen die je organisatie nodig heeft.

4. Bepaal welke datums in de doeldocumentregels je automatisch wilt bijwerken wanneer de inkooporderregel wordt bijgewerkt

   1. Bepaal voor elk van deze datums of je wilt dat deze datums vooruit (verder in de toekomst) en/of achteruit (dichter bij het heden) worden gemanipuleerd.

Configuratie van de Automatische datumupdate functionaliteit op de BC "Wholesale 365 Setup" pagina.

Verkoop - Advanced AutoReserve (geautomatiseerde reserveringen)

Activeren van Advanced AutoReserve

Deze functie helpt vraag en aanbod in evenwicht te brengen, door automatisch reserveringen aan te maken. Reserveringen helpen bij het koppelen van vraag (verkoop/service) en aanbod (voorraad en inkoop). Met Reserveringen wordt "beschikbare voorraad" toegewezen aan een bepaalde Vraag. Hiermee kan je organisatie bijhouden welk deel van de vrij beschikbare voorraad is toegewezen aan openstaande Vraag. En welk gedeelte vrij beschikbaar is.

Het standaard BC-gedrag met betrekking tot het maken van reserveringen is als volgt:

• Reserveringen moeten handmatig worden aangemaakt, wat tijdrovend kan zijn;

• Daarnaast moeten Verkooporderregels en Serviceorderregels die nog niet volledig zijn gereserveerd periodiek handmatig worden gecontroleerd of deze ondertussen wel te reserveren zijn omdat er inmiddels vrij beschikbare voorraad ontstaan is. Bijvoorbeeld omdat er beschikbaarheid is ontstaan tussen het moment van aanmaken van de verkoopregels/serviceregels en het huidige moment. Het toewijzen van die beschikbaarheid is dus een continue handmatige actie.

Voorwaarden / voorbereidingen om deze functionaliteit te gebruiken

1. Bepaal voor welk type “vraag” je automatisch reserveringen wilt laten aanmaken: voor elk van de volgende typen kun je de instelling afzonderlijk activeren:

   1. Verkooporderregels

   2. Verkooporderregels - Speciale order

   3. Serviceartikelregels

2. Bepaal of je ook reserveringen wilt maken voor documenten met de status ‘Open’. Dit is niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld wanneer je organisatie Openstaande orders als nog niet goedgekeurd of nog niet definitief ontvangen beschouwt. In dat geval is het onwenselijk dat er reserveringen worden gemaakt op Openstaande orders, omdat deze dan vrij beschikbaar aanbod zouden consumeren.

Activatie van Advanced AutoReserve

Gedrag met deze functies geactiveerd

De AutoReserve-functie is een geautomatiseerde versie van de standaard BC-reserveringsfunctionaliteit, met het volgende gewijzigde gedrag:

• Voor reguliere Verkooporderregels en Serviceartikelregels:

  • Voert de actie AutoReserve altijd uit vanaf pagina Reservering (498, Werkblad)

• Voor Verkooporderregels - speciale bestellingen:

  • AutoReserve probeert een reservering aan te maken via de Inkooporder voor alle regels waar een inkoopcode “Speciale bestelling” voor geldt (Omdat: Speciale orderregels kunnen niet worden gereserveerd via de Verkooporderregel)

    • De Inkooporderregel wordt opgezocht via inkoopregel (39) (velden Speciale bestelling verkoopnr. - 5714 en Speciale bestelling verkoopregelnr. - 5715)

    • En vervolgens wordt de inkooporderregelfunctie "Functies" --> "Reserveren" uitgevoerd om de reservering aan te maken

Configuratie

1. Open de pagina [Wholesale 365 Setup] en zoek naar de kop ‘Geautomatiseerde reserveringen’.

2. Activeer elk van de volgende opties zoals gewenst door je organisatie:

   1. Verkooporderregels automatisch reserveren: eenmaal geactiveerd, wordt de actie AutoReserve van BC uitgevoerd bij het invoeren van een hoeveelheid op regelniveau

   2. Verkooporderregels automatisch reserveren (speciale bestelling): zodra deze is geactiveerd, wordt de AutoReserve-actie van BC uitgevoerd met codeunit 11295064 die in een taakwachtrij moet worden gepland. Met deze codeunit worden reserveringsposten gemaakt via de speciale inkooporderregel die is gekoppeld aan de speciale verkooporderregel.

   3. Serviceartikelregels automatisch reserveren: eenmaal geactiveerd, wordt de AutoReserve-actie van BC uitgevoerd bij het invoeren van een hoeveelheid op regelniveau

3. (optioneel) Voer de parameter “Auto Reserve Verkoopperiode” / “Auto Reserve Service Period” in. Gebruik deze wanneer het niet altijd wenselijk is om automatisch te reserveren. Voorbeeld: wanneer je niet automatisch wilt reserveren voor bestellingen die ver in de toekomst geleverd moeten worden. Dan alloceer je de vrije voorraad te vroeg in het proces, en kun je mogelijk bestellingen die later van uw klanten binnenkomen, maar wel eerder moeten leveren, niet uitleveren.

   1. Het invoeren van een parameter maakt het volgende gedrag mogelijk: Autoreserve wordt alleen uitgevoerd wanneer:

      1. De "Gevraagde leverdatum" van de Verkooporderregel ligt binnen de bandbreedte van de ingevoerde parameterwaarde.

      2. De "Geplande leverdatum" van de Serviceartikelregel ligt binnen de bandbreedte van de ingevoerde parameterwaarde.

4. Activeer indien nodig (een deel van) de functionaliteit ‘Auto Reserve Open Orders’

5. Activeer indien nodig (een deel van) de “Auto Reserveer Verkooporder bij Vrijgave”.

   1. Als je deze functie activeert, wordt AutoReserve geactiveerd bij het vrijgeven van de Verkooporder en/of Serviceorder.

   2. Dit kan handig zijn als je organisatie het vrijgeven van een order gebruikt als teken dat er een reservering kan worden gemaakt. Meestal gebruik je deze functie niet in combinatie met de functie 'AutoReserve bij openstaande orders’. Wanneer je deze functie activeert, hoef je niet te wachten tot de Taakwachtrij wordt uitgevoerd voor AutoReserve, maar wordt er onmiddellijk geprobeerd een reservering te maken voor die specifieke order.

Configuratie van Advanced AutoReserve

Beperkingen

1. Auto Reserve respecteert de instelling "Reserveren" op regelniveau: wat betekent dat er rekening wordt gehouden met de Waarde (Nooit/Optioneel/Altijd) bij het automatisch reserveren van Verkoopregels en/of Serviceregels;

   1. Altijd = Voer altijd Auto Reserve uit

   2. Optioneel = Handmatig reserveren per gebruiker (per regel bepalen).

   3. Nooit = ​​Lijn kan niet gereserveerd worden (niet automatisch en niet handmatig)

1. Auto Reserve respecteert de parameter 'Auto Reserve Verkoopperiode' / 'Auto Reserve Service Periode', die ook kan worden ingevoerd op de Wholesale365 Setuppage.

2. Wanneer “Auto Reserve Open Orders” is geactiveerd, kan de functie “Auto Reserve Orders bij Vrijgave” niet worden geactiveerd. Omdat het maken van reserveringen bij vrijgave geen zin heeft, aangezien reserveringen voor Open Orders al automatisch worden aangemaakt op Open Orders;

3. Wanneer ‘Automatisch reserveren van Orders bij vrijgave’ is geactiveerd, kan de functie ‘Automatisch reserveren van open Orders’ niet worden geactiveerd. Omdat het vrijgaveproces de trigger zou moeten zijn om reserveringen voor de orderregels aan te maken.

Configuratie van de Automatische reserveringsfunctionaliteit op de BC "Wholesale 365 Setup" pagina.

Configuratie van de AutoReserve CodeUnit 11295064

Verkoop - Advanced AutoReserve in combinatie met Klantcategoriëen

Activatie Klantcategorieën

Indien ingeschakeld wordt beschikbaarheid gereserveerd op vraag én wordt daarbij rekening gehouden met de AutoReserve Prioriteit zoals opgegeven bij de desbetreffende Klantcategorie van de Orderklant. Waarbij geldt: Prioriteit 1 krijgt eerst beschikbaarheid toegekend, Prioriteit 2 daarna, enz.

Gedrag met deze functie geactiveerd

• Eerst worden er waar mogelijk reserveringsposten aangemaakt voor orderregels, voor klanten met orderregels AutoReserve Prioriteit 1

• Vervolgens wordt dit herhaald voor klanten met AutoReserve Prioriteit 2

Configuratie

1. Schakel Klantcategorieën (1) in

2. Definieer vervolgens categorieën (2). Hierbij geldt dat Auto Reserve Prioriteit 1 de hoogste prioriteit is. Eerst worden er reserveringen aangemaakt voor artikelregels van orders waarbij de klant Prioriteit 1 heeft, vervolgens Prioriteit 2, enz

Schakel Klantcategorieën (1) in, en definieer vervolgens categorieën (2). Hierbij geldt dat Auto Reserve Prioriteit 1 de hoogste prioriteit is. Eerst worden er reserveringen aangemaakt voor artikelregels van orders waarbij de klant Prioriteit 1 heeft, vervolgens Prioriteit 2, enz.

Verkoop - Status indicator (Verkooporderregels, Serviceartikelregels, Transferorderregels, Assemblageorderregels, Productieorderregels)

Activatie Status Indicator

Deze functie geeft je eenvoudig en direct inzicht in de "Status" van Verkoop-/Service-/Transfer orderregels, door aan elke regel een pictogram toe te voegen. Dit helpt je om te focussen op orderregels die aandacht nodig hebben en waar zaken voor in gang gezet moeten worden. Denk dan bijvoorbeeld aan het inkopen, overboeken of picken.

Gedrag met deze functies geactiveerd

Indien geactiveerd:

1. Wordt een kolom “Status”toegevoegd aan de gekozen orderregels, bijvoorbeeld op de Verkooporderregels;

2. Wordt er ook een kolom “Indicator” toegevoegd, zodat er desgewenst tekstuele filters gemaakt kunnen worden op deze waarde,

Status Indicator

Configuratie

1. Activeer de primaire opties “Status weergeven in...”

2. Activeer desgewenst de optie “Downdrill naar Transfer order reserveringen“

3. Gebruik desgewenst de optie “Pictogrammen importeren” om aangepaste pictogrammen voor elke status te importeren om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen.

Functionele toelichting

Meer informatie over de functionele werking, en een verklaring van de iconen, is terug te vinden op deze pagina: Wholesale365 Status Indicator

Activatie van Status Indicator

Verkoop - Automatisch aanmaken magazijnverzendingen en/of Magazijnpicks

Activatie van automatisch aanmaken magazijnverzendingen en/of Magazijnpicks

Deze functie zorgt ervoor dat je de vrijgegeven Verkooporders niet meer zelf hoeft te monitoren en je orders op pickbaarheid en/of leverbaarheid hoeft te controleren. En het is ook niet meer nodig om voor de Verkooporders die (deels) beschikbaar zijn, zelf Magazijnverzendingen aan te maken wanneer deze functie geactiveerd is!

Indien geactiveerd, worden automatisch magazijnverzendingen en magazijnpicks aangemaakt voor je verkooporders, waarbij rekening wordt gehouden met de parameters zoals ingevoerd op de Wholesale 365-setuppagina. Deze functie helpt het aantal zendingen te maximaliseren en klanten zo snel mogelijk van de gevraagde goederen te voorzien en daarmee de omzet te maximaliseren!

Het standaard BC-gedrag met betrekking tot het aanmaken van Magazijnverzendingen en Magazijnpicks is als volgt:

• Magazijnverzendingen en magazijnpicks moeten handmatig worden ingevuld, wat tijdrovend is;

• Magazijnzendingen kunnen handmatig worden aangemaakt, waarbij de keuze die de gebruiker maakt niet altijd logisch is. Soms is het (omzettechnisch) beter om eerst andere Verkooporders te verzenden.

Voorwaarden / voorbereidingen om deze functionaliteit te gebruiken

1. Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moet er een geavanceerde magazijnconfiguratie in BC zijn ingesteld;

Configuratie

1. Activeer de optie om Automatisch magazijnverzendingen aan te maken

2. Bepaal of het gewenst is om ook Automatisch magazijnverzendingen aan te maken wanneer er orderregels zijn die reserveringsposten bevatten op Assemblageorders.

   1. BC maakt standaard geen magazijnverzending aan indien er nog openstaande Assemblageorders zijn, omdat er vanuit wordt gegaan dat de Assemblageorders eerst worden gereed gemeld alvorens de magazijnverzending wordt aangemaakt.

   2. Met deze functie ingeschakeld, worden er ook Magazijnverzendingen aangemaakt wanneer er nog openstaande Assemblageorders zijn voor één of meerdere orderregels.

3. Bepaal het aantal dagen ten opzichte van de Verzochte leverdatum waarop je de Magazijnzending wilt aanmaken (bijvoorbeeld: 3D). Zodra de verkoopkop en de Verzochte leverdatum binnen 3 dagen na de werkdatum liggen, wordt de magazijnverzending aangemaakt door de ingestelde taakwachtrijpost;

4. Bepaal of je Magazijnzendingen wilt aanmaken voor elk van de volgende combinaties tussen Verkooporder en het veld Verzendadvies van die Verkooporder:

   1. Verzendadvies Gedeeltelijk:  resulteert in gedeeltelijke magazijnverzendingen, waardoor het aantal magazijnverzendingen toeneemt;

   2. Verzendadvies Volledig : resulteert in alleen volledige magazijnverzendingen voor de gehele verkooporder

   3. Verzendadvies Gedeeltelijk + Volledig: voor verzendadvies, gedeeltelijk en volledig

5. Bepaal of je het automatisch aanmaken van Magazijnverzendingen wil gebruiken in combinatie met de Status Indicator functionaliteit

   1. Indien de optie “Alleen aanmaken bij status Groen (Assemblage / Productie / Speciaal )” is geactiveerd, wordt de status van de verkooporderregel gerespecteerd. Alleen wanneer er (afhankelijk van het verzendadvies) één of alle regels “Groen” zijn, zal er automatisch een magagazijnverzending aangemaakt worden. Daarbij wordt er ook rekening gehouden met het verzendadvies van de verkooporder.

      1. houdt er rekening mee dat wanneer gekozen is voor “Automatisch aanmaken bij verzendadvies = Volledig + Gedeeltelijk”, dit ook voor Verkooporders met bijvoorbeeld Oranje of Rode regels kan resulteren in aangemaakte Magazijnverzendingen. Er kan in dat geval immers sprake zijn van een mogelijke gedeeltelijke verzending.

   2. Is deze optie niet geactiveerd, dan wordt er voor alle verkoopregels geprobeerd een Magazijnverzending aan te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de andere parameters en met het verzendadvies van de verkooporder.

Automatisch aanmaken magazijnverzendingen en/of Magazijnpicks

Gedrag met deze functies geactiveerd

Magazijnverzendingen en/of Magazijnpicks worden automatisch aangemaakt. Dit gebeurt periodiek door het uitvoeren van een geplande taakwachtrijpost

Beperkingen

1. Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moet er een geavanceerde magazijnconfiguratie in BC zijn ingesteld;

2. Magazijnverzendingen worden niet automatisch aangemaakt wanneer een Verkooporder, verkoopregels bevat voor meerdere locaties en het verzendadvies van de Verkooporder “Volledig” is. Dit komt omdat meerdere locaties in één verkooporder per definitie meerdere zendingen betekenen. Hierin wordt het standaard gedrag van BC gevolgd.

Configuratie

1. Open de pagina [Wholesale 365 Setup] en zoek naar 'Verkooporders: Automatisch aanmaken Magazijnverzendingen en magazijnpicks';

2. Activeer elk van de opties zoals gewenst door je organisatie;

3. Zorg ervoor dat de volgende taakwachtrijpost gepland staan:

   1. 11295068 BBS_AutoWarehouseShipment

   2. BBS_AutoWarehouseShipment11295069 BBS_AutoWarehousePicks plant

4. Na installatie, staan deze standaard één keer per dag gepland (= één keer per 1320 minuten)