English | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This function to gives you instant insight in the "Status" of Sales / Service / Transfer / Assembly / Production order lines as quickly as possible by adding an icon to each line that show the status of that line. This helps you to focus on lines that need attention and what I need to work on to arrange things for them (e.g. purchasing them / warehouse actitvities, etc.)
How to Activate and configureActivate this function using the page [Wholesale 365 Setup]. More information: Wholesale365 Setup - Order To Cash
Behavior with this function activatedA column with Status is added to each Sales / Service / Transfer / Assembly / Production order line. The possible indicators are explained in the table below. Other featuresEnabling the Status Indicator feature, will enable some other features as well. These are described below. FactboxesThis feature also adds an informative factbox to the Sales lines at the Sales Order Card (42). The values in the factbox can help you to manage your open orders better and to help understand the balance between supply and demand.
Filter possibilitiesThe Indicator value can be used to filter as well. Custom filters can be used to to gain insight into exceptions, and help you to focus on lines that need your attention. You can add custom filters to the following pages:
Job queue to recalculate the indicator valueWhen you activate the Advanced Autoreserve functionality as well, this could mean that indicators are changing in the background. For example, through automatic processes that influence the (free) stock. Think of warehouse receipts or EDI.
Indicator behaviour for Salesorderlines whit Assemble-to-Order LinesBehavior on the Salesorderline
Behavior on the Assemblyorderline
Status Indicator Explanation | Indicator | Explanation | |||||||||||||||||||
Salesorderlines and Serviceitemlines | |||||||||||||||||||||
Fulfilled | Line Quantity = Shipped Quantity | ||||||||||||||||||||
Green | Quantity is completely reserved from an Item Ledger Entry | ||||||||||||||||||||
Orange | Quantity is completely reserved from a Purchase Order | ||||||||||||||||||||
Red | Quantity is not reserved | ||||||||||||||||||||
Orange/Green | Quantity is partially reserved from a Purchase Order and partially from an Item Ledger Entry | ||||||||||||||||||||
Red/Green | Quantity is partially reserved from an Item Ledger and partially not reserved | ||||||||||||||||||||
Red/Orange | Quantity is partially reserved from a Purchase Order and partially not reserved | ||||||||||||||||||||
Orange/Green/Red | Quantity is partially reserved from a Purchase Order, partially from an Item Ledger Entry and partially not reserved | ||||||||||||||||||||
Green (Special) | Special Purchase order line has been received and Quantity = Line Quantity | ||||||||||||||||||||
Orange (Special) | Special Purchase order line exists for (part of) the Line Quantity | ||||||||||||||||||||
Red (Special) | Special Purchase order line does not exist | ||||||||||||||||||||
Or ange/Green (Special) | Special Purchase order line has been partially received and Quantity <> Line Quantity | ||||||||||||||||||||
Green (Direct) | Drop Shipment order line has been received and Quantity = Line Quantity | ||||||||||||||||||||
Orange (Direct) | Drop Shipment order line exists for (part of) the Line Quantity | ||||||||||||||||||||
Red (Direct) | Drop Shipment order line does not exist | ||||||||||||||||||||
Orange/Green (Direct) | Drop Shipment order line has been partially received and Quantity <> Line Quantity | ||||||||||||||||||||
Assemblyorderlines | |||||||||||||||||||||
Green (Assembly) |
| ||||||||||||||||||||
Orange (Assembly) |
| ||||||||||||||||||||
Red (Assembly) |
| Orange/Green (Assembly) |
Info |
---|
The indicator on the order line is calculated via the task queue entry BBS_AutoRefreshCustomIndicator. It is possible that an incorrect indicator is shown at the time of order line creation. This will be automatically updated when via task queue entry BBS_AutoRefreshCustomIndicator. |
Status indicator is copied from the underlying reservation on Transfer order. In this example, the sales order line is fully reserved on an outgoing transfer order line that has not yet been received. And as a result, the indicator becomes “Red” |
Indicator behaviour for Salesorderlines whit Assemble-to-Order Lines
Behavior on the Salesorderline
Reservation Entry table (337) is being checked
Check whether there is a reservation for the same Reservation Entry number on Source Type (900) Assembly Header
If so, the status of the Assemblyorderlines of that Assemblyorder is taken into account when determining the indicator on the Salesorderline.
The "mix" of the indicator of the Assemblyorderlines is shown on the Salesorderline, so that you have insight into the status of the Assemblyorder or. the “assemble-ability” of the Assembly Order.
If not, the status of the Reservation Entries themselves are taken into account when determining the indicator on the Salesorderline. In many cases there is a reservation in stock, because the assembly item is already in stock, or the Assemblyorder that results from the Salesorder has already been booked.
Behavior on the Assemblyorderline
The same logic is used as with e.g. Sales rules for determining the color of the indicator;
Assembly Order lines are automatically reserved according to the parameters for Advanced Autoreserve at Wholesale365 Setup - Order To Cash
Status Indicator Explanation
Deze functie geeft je direct inzicht in de "Status" vanIndicator | Explanation | |||
---|---|---|---|---|
Salesorderlines and Serviceitemlines | ||||
Fulfilled | Line Quantity = Shipped Quantity | |||
Green | Quantity is completely reserved from an Item Ledger Entry | |||
Orange | Quantity is completely reserved from a Purchase Order | |||
Red | Quantity is not reserved | |||
Orange/Green | Quantity is partially reserved from a Purchase Order and partially from an Item Ledger Entry | |||
Red/Green | Quantity is partially reserved from an Item Ledger and partially not reserved | |||
Red/Orange | Quantity is partially reserved from a Purchase Order and partially not reserved | |||
Orange/Green/Red | Quantity is partially reserved from a Purchase Order, partially from an Item Ledger Entry and partially not reserved | |||
Green (Special) | Special Purchase order line has been received and Quantity = Line Quantity | |||
Orange (Special) | Special Purchase order line exists for (part of) the Line Quantity | |||
Red (Special) | Special Purchase order line does not exist | |||
Or ange/Green (Special) | Special Purchase order line has been partially received and Quantity <> Line Quantity | |||
Green (Direct) | Drop Shipment order line has been received and Quantity = Line Quantity | |||
Orange (Direct) | Drop Shipment order line exists for (part of) the Line Quantity | |||
Red (Direct) | Drop Shipment order line does not exist | |||
Orange/Green (Direct) | Drop Shipment order line has been partially received and Quantity <> Line Quantity | |||
Assemblyorderlines | ||||
Green (Assembly) |
| |||
Orange (Assembly) |
| |||
Red (Assembly) |
| |||
Orange/Green (Assembly) |
| |||
Red/Green (Assembly) |
| |||
Red/Orange (Assembly) |
| |||
Orange/Green/Red (Assembly) |
| |||
Productionorderlines | ||||
Red/Green (AssemblyProduction) | When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Stock: Quantity is partially reserved from an Item Ledger and partially not reserved | All corresponding Production Order Lines of Type = Item ; some items are Red and some Itemsare Green Red/(the full quantity of all lines is completely reserved) | ||
Orange (AssemblyProduction) | When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Stock: this scenario does not occur as a Sales Order line can't be reserved on an open Assembly Order. | All corresponding Production Order Lines of Type = Item are Orange (the full quantity is completely reserved from a Purchase Order) | ||
Red (Production) | All corresponding Production Order Lines of Type = Item are Assembly Order Lines of Type = Item ; some itemsare Red and some Items are Orange(Quantity is not reserved) | |||
When [Item, Assembly Policy] = Assemble-to-Stock: this scenario does not occur as a Sales Order line can't be reserved on an open Assembly Order. Orange/Green/Red Green (Assembly) | Production) | Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Orange ,and some Items are Green and some are Red | ||
Productionorderlines | ||||
Red/Green (Production) | All Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are Green (the full quantity of all lines is completely reserved) | |||
Red/Orange (Production) | All Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item are Orange (the full quantity is completely reserved from a Purchase Order)Red Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are Orange | |||
Orange/Green/Red (Production) | All Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item are Assembly Order Lines of Type = Item are Red (Quantity is not reserved) | |||
Orange/Green (Production) | Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Orange and some Items are Green | |||
Red/Green (Production) | Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are Green | |||
Red/Orange (Production) | Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are Orange | |||
Orange/Green/Red (Production) | Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Orange, some are Green and some are Red |
; some items are Orange, some are Green and some are Red |
Dutch | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze functie geeft je direct inzicht in de "Status" van Verkoop-/ Service-/ Transfer-/ Assemblage-/ Productieorderregels door aan elke regel een Indocator (pictorgram) toe te voegen dat de status van die regel weergeeft. Dit helpt je om te focussen op de regels die aandacht nodig hebben en waar zaken voor in gang gezet dienen te worden. Bijvoorbeeld het inkopen van artikelen of het uitvoeren van magazijnactiviteiten, etc.).
Activeren en ConfigurerenActiveer deze functie via de pagina [Wholesale 365 Setup]. Meer informatie: Wholesale365 Setup - Order To Cash
Gedrag met deze functies geactiveerdAan elke Verkoop-/ Service-/ Transfer-/ Assemblage-/ Productieorderregels door aan elke regel een Indocator (pictorgram) toe te voegen dat de status van die regel weergeeft. Dit helpt je om te focussen op de regels die aandacht nodig hebben en waar zaken voor in gang gezet dienen te worden. Bijvoorbeeld het inkopen van artikelen of het uitvoeren van magazijnactiviteiten, etc.). Activeren en ConfigurerenActiveer deze functie via de pagina [Wholesale 365 Setup]. Meer informatie: Wholesale365 Setup
Gedrag met deze functies geactiveerdAan elke Verkoop-/ Service-/ Transfer-/ Assemblage-/ Productieorderregel wordt een kolom met Status toegevoegd. De mogelijke indicatoren worden in onderstaande tabel toegelicht. Additionele functionaliteitenWanneer de Status Indicator functie ingeschakeld wordt, worden ook enkele andere functies geactiveerd. Deze functies worden hieronder beschreven. FeitenblokkenDeze functie voegt ook een informatief Feitenblok toe aan de Verkooporderregels op de Verkooporderkaart (42). De waarden in dit Feitenblok helpen om openstaande orders beter te beheren en de balans tussen vraag en aanbod te begrijpen.
Filter mogelijkhedenDe indicatorwaarde kan ook worden gebruikt om te filteren. Aangepaste filters kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in uitzonderingen en helpen inzicht te geven in regels die aandacht nodig hebben. Het is mogelijk om aangepaste filters te maken op het veld “Indicator” op de volgende pagina's:
Taakwachtrij om automatisch de Indicator te herberekenenWanneer u ook de Advanced Autoreserve-functionaliteit activeert, kan dit betekenen dat indicatoren op de achtergrond veranderen. Bijvoorbeeld via automatische processen die invloed hebben op de (beschikbare vrije) voorraad. Denk hierbij aan magazijn ontvangsten of EDI-berichten die verwerkt worden. In dat geval is het aan te raden om periodiek de JobQueue 11295073 "AutoRefreshCustomIndicator" te laten uitvoeren. Hierdoor wordt de waarde van de Statusindicator opnieuw berekend. Dit kan helpen bij het op een juiste manier rapporteren aan klanten over de voortgang van de order. | |||||||||||||||||||
Feitenblok met artikel- en voorraaddetails van de geselecteerde Verkooporderregel |
Filter mogelijkheden
De indicatorwaarde kan ook worden gebruikt om te filteren. Aangepaste filters kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in uitzonderingen en helpen inzicht te geven in regels die aandacht nodig hebben. Het is mogelijk om aangepaste filters te maken op het veld “Indicator” op de volgende pagina's:
Subformulier verkooporder (46)
Verkoopregels (516)
Serviceartikelregels (5905)
Info |
---|
Gebruik het veld “Indicator” om filters te definiëren, aangezien BC het niet toestaat om op afbeelden (pictogrammen) te filteren. Het veld “Indicator” is een tekstveld met een waarde die overeenkomt met de statusindicator afbeelding. |
Filteren op de pagina Verkooporderregels |
Taakwachtrij om automatisch de Indicator te herberekenen
Wanneer u ook de Advanced Autoreserve-functionaliteit activeert, kan dit betekenen dat indicatoren op de achtergrond veranderen. Bijvoorbeeld via automatische processen die invloed hebben op de (beschikbare vrije) voorraad. Denk hierbij aan magazijn ontvangsten of EDI-berichten die verwerkt worden.
In dat geval is het aan te raden om periodiek de JobQueue 11295073 "AutoRefreshCustomIndicator" te laten uitvoeren. Hierdoor wordt de waarde van de Statusindicator opnieuw berekend. Dit kan helpen bij het op een juiste manier rapporteren aan klanten over de voortgang van de order.
Bij het installeren van Wholesale365 wordt Taakwachtrijpost automatisch geïnstalleerd en ingesteld zoals weergegeven in de afbeelding. Het is raadzaam om deze Taakwachtrijpost verder te parameteriseren naar de behoefte van je organisatie. |
Mogelijkheid om Status indicator over te nemen van de onderliggende reservering op Transferorder
Het standaard gedrag van de status indicator is dusdanig dat wanneer een orderregel een (gedeeltelijke) reservering had op een Transferorder, de indicator wordt berekend op de orderregel. Zo zal een indicator bijvoorbeeld “Groen” worden indien de orderregel volledig gereserveerd is op een Transferorderregel. Terwijl de Transferorder zelf nog niet ontvangen was.
Door de “ Downdrill” functie te activeren (zie Wholesale365 Setup - Order To Cash) wordt de beschikbaarheidsindicator op de verkoop-, service-, assemblage- of productieorderregel, in het geval van een (gedeeltelijke) reservering op een Transferorder, overgenomen van de reserveringspost van de onderliggende transferorder zelf.
Met deze functionaliteit wordt het inzichtelijk gemaakt wanneer de "echte" toevoer verwacht wordt op de orderregel. Deze functionaliteit is in te schakelen op de setup pagina van Wholesale365, parameter “Downdrill naar Transfer order reserveringen". Let op: De indicator op de orderregel wordt berekend via de taakwachtrijpost BBS_AutoRefreshCustomIndicator.
Gedrag is als volgt:
Indien een (verkoop / service/ assembly / production) order line tenminste 1 reservation entry heeft op een Transfer order line;
Dan wordt op die desbetreffende (verkoop / service/ assembly / production) order line, de indicator 1:1 overgenomen van de onderliggende Transfer order line;
Daarbij wordt uitgegaan van "Gereserveerd aantal uitgaand".
Info |
---|
De indicator op de orderregel wordt berekend via de taakwachtrijpost BBS_AutoRefreshCustomIndicator. Mogelijk wordt er een onjuiste indicator getoond op het moment van creëren van de orderregel. Deze zal automatisch bijgewerkt worden wanneer via taakwachtrijpost BBS_AutoRefreshCustomIndicator. |
Status indicator wordt overgenomen van de onderliggende reservering op Transferorder. In dit voorbeeld is de verkooporderregel volledig gereserveerd op een uitgaande transferorderregel die nog niet ontvangen is. En wordt als gevolg daarvan de indicator “Rood” |
Indicator gedrag voor Verkooporderregels met gelinkte Assemblageorderregels
Gedrag op de Verkoop order regel:
Reservation Entry tabel (337) wordt gecheckt
Checken of er voor datzelfde Reservation Entry volgnr een reservering is op Source Type (900) Assembly Header
Zo ja: dan wordt er gekeken naar de status van de Assemblage Order regels van die Assemblage Order bij het bepalen van de indicator op de Verkoop order regel.
De "mix" van de indicator van de Assemblage Order regels wordt getoond op de Verkoop order regel, zodat je inzicht hebt in de status van de Assemblage Order cq. de assembleerbaarheid van de Assemblage Order.
Zo nee: dan wordt er gekeken naar de status van de Reservation Entries zelf bij het bepalen van de indicator op de Verkoop Order regel. Er is dan in veel gevallen een reservering op voorraad, omdat het assemblage artikel reeds voorradig is., of de Assemblage Order die voortkomt uit de Sales Order is reeds geboekt.
Gedrag op de Asemblageorderregel
Hierbij wordt dezelfde logica gebruikt als bij b.v. Verkooporderregels voor het bepalen van de kleur van de indicator;
Assemblageorderregels worden automatisch gereserveerd volgens de parameters zoals ingegeven op de Wholesale365 Setup - Order To Cash
Status Indicator Uitleg
Indicator | Uitleg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verkooporderregels en Serviceartikelregels | ||||||
Voltooid | Aantal van de regel = Verzonden aantal | |||||
Groen | Aantal van de regel is volledig gereserveerd op een Artikelpost | |||||
Oranje | Aantal van de regel is volledig gereserveerd op een Inkooporderregel | |||||
Rood | Aantal van de regel is niet gereserveerd | |||||
Oranje/Groen | Aantal van de regel is gedeeltelijk gereserveerd op een Inkooporderregel en gedeeltelijk op een Artikelpost | |||||
Rood/Groen | Aantal van de regel is gedeeltelijk gereserveerd op een Artikelpost en gedeeltelijk niet gereserveerd | |||||
Rood/Oranje | Aantal van de regel is gedeeltelijk gereserveerd op een Inkooporderregel en gedeeltelijk niet gereserveerd | |||||
Oranje/Groen/Rood | Aantal van de regel is gedeeltelijk gereserveerd op een Inkooporderregel, gedeeltelijk op een Artikelpost en gedeeltelijk niet gereserveerd | |||||
Groen (Speciale order) | Bijbehorende Speciale Inkooporderregel is ontvangen, en aantal van de Speciale Inkooporderregel = Aantal van de Verkooporderregel | |||||
Oranje (Speciale order) | Bijbehorende Speciale Inkooporderregel is aangemaakt voor (een gedeelte van) de Verkooporderregel, maar er is nog niets ontvangen op de Speciale Inkooporderregel | |||||
Rood (Speciale order) | Bijbehorende Speciale Inkooporderrege bestaat (nog) niet | |||||
Oranje/Groen (Speciale order) | Bijbehorende Speciale Inkooporderregel is gedeeltelijk ontvangen, en aantal van de Speciale Inkooporderregel <> Aantal van de Verkooporderregel | |||||
Groen (Doorverzending) | Bijbehorende Doorverzendings Inkooporderregel is ontvangen, en aantal van de Speciale Inkooporderregel = Aantal van de Verkooporderregel | |||||
Oranje (Doorverzending) | Bijbehorende Doorverzendings Inkooporderregel is aangemaakt voor (een gedeelte van) de Verkooporderregel, maar er is nog niets ontvangen op de Speciale Inkooporderregel | |||||
Rood (Doorverzending) | Bijbehorende Doorverzendings Inkooporderrege Inkooporderregel bestaat (nog) niet | |||||
Oranje/Groen (Doorverzending) | Bijbehorende Doorverzendings Inkooporderregel is gedeeltelijk ontvangen, en aantal van de Speciale Inkooporderregel <> Aantal van de Verkooporderregel | |||||
Assemblageorderregels | ||||||
Groen (Assemblage) |
| |||||
Oranje (Assemblage) |
| |||||
Rood (Assemblage) |
| |||||
Oranje/Groen (Assemblage) |
| |||||
Rood/Groen (Assemblage) |
| |||||
Rood/Oranje(Assemblage) |
| |||||
Oranje/Groen /Rood (Assemblage) |
| |||||
Productionorderlines Productieorderregels | ||||||
Groen (Productie) | All corresponding Production Order Lines of Type = Item are Green (the full quantity of all lines is completely reservedAlle regels van de gekoppelde Productieorder type - Artikel, zijn Groen (alle Productieorderregels zijn volledig gereserveerd) | |||||
Oranje (Productie) | All corresponding Production Order Lines of Type = Item are Orange (the full quantity is completely reserved from a Purchase OrderAlle regels van de gekoppelde Productieorder type - Artikel, zijn Oranje (alle Productieorderregels zijn volledig gereserveerd op Inkooporderregels) | |||||
Rood (Productie) | All corresponding Production Order Lines of Type = Item are Assembly Order Lines of Type = Item are Red (Quantity is not reserved) | OranjeAlle regels van de gekoppelde Productieorder type - Artikel, zijn Rood (geen enkele Productieorderregels heeft een gereserveerd aantal) | ||||
Oranje/Groen (Productie) | Controleer alle bijbehorende Productieorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Oranje en sommige regels zijn Groen; maar buiten deze kleuren zijn er geen andere kleuren | |||||
Rood/Groen (Productie) | Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Orange and some Items are Green | Rood/Groen (Productie) | Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are Green | Controleer alle bijbehorende Productieorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Rood en sommige regels zijn Groen; maar buiten deze kleuren zijn er geen andere kleuren | ||
Rood/Oranje (Productie) | Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Red and some Items are OrangeControleer alle bijbehorende Productieorderregels type = Artikel; sommige regels zijn Rood en sommige regels zijn Groen; maar buiten deze kleuren zijn er geen andere kleuren | |||||
Oranje/Groen /Rood (Productie) | Check the corresponding Production Order Lines of Type = Item; some items are Orange, some are Green and some are Red |
|