Prerequisites Use this Setup manual to step-by-step configure Signing365 in your Business Central environment. This setup consists of the following steps: Creating a Signhost account Setting up your Signhost account Installing Signing 365 from Microsoft Appsource Grant users permissions for Signing365 Configure Signing365
1. Create a Signhost accountNavigate to https://www.signhost.com/ Click on the “Sign up” button
Image Added |
---|
Creating a Signhost account |
Create an account for Signhost, and choose the desired type of subscription.
Info |
---|
Use the following Partnercode when creating a Signhost account. Signing365 is identified to Signhost’s services using this Partnercode: Partnercode: WJ3VV8H82021R |
2. Setting up your Signhost accountLog in to the Signhost portal via https://portal.signhost.com/ Choose “Settings” Scroll to the heading “Usertokens”. Click on “Add Usertoken” As a name you can choose, for example, “Signing365” Copy the Usertoken and store it securely, for example in a password vault
Note |
---|
Copy the Usertoken immediately. After this you will not see it again! |
Click “Save” to save the Usertoken
Image Added |
---|
Generate a user token. Then click “Save” to implement the change. |
Under the heading “Management” you can set up a number of options if desired: Branding: This makes it possible to apply your corporate identity to the look and feel of the Signhost Portal and the e-mail sent from Signhost. More information about this at https://intercom.help/signhost/en/articles/2064181-branding-settings
Users: This allows multiple users to be created (if your Signhost subscription allows multiple users). This makes it possible, for example, to communicate with the recipients of documents from different departments (e.g. sales@, hr@, support@, etc.).
Info |
---|
Each user has their own User Token. If you create multiple users within the Signhost portal, you will have to generate a UserToken for each of the users. You will need these Usertokens later to configure Signing365. |
3. Installing Signing 365 from Microsoft AppsourceThe next step is to install Signing365 in your Microsoft Dynamics 365 Business Central (“BC”) environment. To do this, complete the following steps: Log in at https://businesscentral.dynamics.com. Make sure you log in as a user with sufficient permissions to install extensions in BC. Open the “Extension Management” page'.
Image Added |
---|
Open Extension Management |
Choose “Manage”, “Extensions Marketplace” Search the Extension Marketplace for “Signing365” Select the extension “Signing365” and click “Free trial”. You will be redirected to your Business Central environment for the installation of Signing365. After installation, return to the BC home screen. Signing365 requires a demo license or production license. Without a license the app cannot be used in BC. Click on the warning in the BC ribbon showing that no valid license was found. Choose “Show more details”
|
---|
Notification if no valid license was found. |
Image AddedImage Added |
---|
Melding indien er geen geldige licentie aangetroffen is. |
De pagina “BriteBlue License manager” wordt geopend. Selecteer de app waarvoor je een Test licentie wenst aan te vragen Klik vervolgens op “Test licentie aanvragen/vernieuwen” om een tijdelijke licentie aan te vragen. Meer informatie over licentiebeheer kun je vinden op https://briteblue.atlassian.net/wiki/spaces/BBL
Image Added |
---|
Aanvragen van een Test licentie voor Signing365 |
Info |
---|
Je ontvangt een Test licentie die 14 dagen geldig is. Hiermee kun je alle functionaliteiten van Signing365 voor een periode van 14 dagen kostenloos proberen! |
4. Gebruikers permissies toekennen voor Signing365Volgende stap is het toekennen van permissies (rechten) aan de BC gebruikers, zodat zij Signing365 probleemloos kunnen gebruiken. Kies in het menu voor “Signing365”, en vervolgens voor “BriteBlue Signing365 Installatie wizard”
Image Added |
---|
Gebruik “BriteBlue Signing365 Installatie wizard” voor het toekennen van permissies aan gebruikers. |
De Wizard begeleidt je bij het toekennen van machtigingensets aan Gebruikers en/of Beveiligingsgroepen. Voor Signing365 zijn er 2 machtigingensets: “Signing Permissions Admin” voor applicatiebeheerders en beheerders van Signing Setup “Signing Permission User” voor BC gebruikers die transacties aanmaken en beheren die via Signhost verstuurd worden.
Image Added |
---|
Voor Signing365 zijn er 2 machtigingensets, ken deze toe aan de gebruikers zodat de app gebruikt kan worden. |
Voltooi de Wizard. Je kunt nu verder met de laatste stap: het inrichten van Signing365.
Laatste stap is het toekennen van permissies (rechten) aan de BC gebruikers, zodat zij Signing365 probleemloos kunnen gebruiken. Kies in het menu voor “Signing365”, en vervolgens voor “BriteBlue Signing365 Setup”
Image Added |
---|
|
Klik op “Signing Account toevoegen” om je eerste Signing Account in te richten
Image Added |
---|
Een Signing Account toevoegen |
Op deze pagina kun je een aantal parameters invoeren die gebruikt worden voor documenten die je ter ondertekening aanbiedt via Signhost:
Parameter | Toelichting |
---|
API-key (Usertoken Signhost portal) | De eerder gegenereerde Usertoken op het portaal van Signhost. | App-key | Wordt automatisch gegenereerd. | Omschrijving | Kies een herkenbare naam voor het Signing Account, bijvoorbeeld het e-mail adres waaraan het account gekoppeld is. | Standaard transactiegeldigheid | Het aantal dagen wat een transactie standaard geldig. Wanneer een transactie aangemaakt wordt kan hier desgewenst vanaf geweken worden. | E-mail tekst | De inhoud (“body”) tekst van de begeleidende e-mail die naar ontvangers verzonden wordt door Signhost, wanneer een nieuwe transactie aangeboden wordt aan ontvangers. | E-mail onderwerp | Onderwerp van de e-mail die naar ontvangers verzonden wordt. | Retour URL na ondertekenen | De URL (webpagina) waar een ondertekenaar naartoe geleidt wordt na het ondertekenen van een transactie. |
Image Added |
---|
|
Verlaat de pagina en keer terug naar de pagina “BriteBlue Signing365 Setup” Om de verbinding met Signhost te controleren: Selecteer het aangemaakte account, klik op “Setup” en vervolgens op “Controleer en test verbinding met Signhost” .
Image Added |
---|
Verbinding testen met Signhost (voor het geselecteerde Signing Account) |
Optioneel is het mogelijk om zogenaamde “Transactietypen” te definiëren voor het geselecteerde Signing Account. Deze “Transactietypen” categoriseren Transacties. En kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld rapportages, filteren of bewaking van transacties via (optionele) workflowoplossingen.
Image Added |
---|
Definiëren van Transactietypen (optioneel) |
Tip |
---|
Setup is nu voltooid. Sluit de pagina en ga verder met Signing365 User Manual om de eerste transacties aan te maken! |
|