Stapsgewijze Setup van Signing365 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central

Gebruik deze Setup manual om stapsgewijs Signing365 in gebruik te nemen in je Business Central omgeving. Deze Setup bestaat uit de volgende stappen:

Aanmaken van een Signhost account
Inrichten van je Signhost account
Installeren van Signing 365 vanuit Microsoft Appsource
Gebruikers permissies toekennen voor Signing365
Configureren van Signing365
Gebruikers koppelen aan een default Signing Account

1. Aanmaken van een Signhost account

Navigeer naar https://www.signhost.com/
Klik op de button “Sign up”


Aanmaken van een Signhost account

Maak een account aan voor Signhost, en kies hierbij het gewenste type subscriptie.

Gebruik de volgende partnercode bij het creëren van een Signhost account. Aan de hand van deze partnercode wordt Signing365 bekend gemaakt bij Signhost:

Partnercode: WJ3VV8H82021R

2. Inrichten van je Signhost account

Meld je aan op het Signhost portal via https://portal.signhost.com/
Kies voor “Instellingen”
Scroll naar het kopje “Usertokens”. Klik op “Usertoken toevoegen”
1. Als naam kun je kiezen voor bijvoorbeeld “Signing365”
2. Kopieer de usertoken en sla deze veilig op, bijvoorbeeld in een wachtwoordkluis

Kopieer de usertoken onmiddelijk. Hierna krijg je deze niet meer te zien!

Klik op “Opslaan” om de usertoken op te slaan


Genereer een usertoken. Klik daarna op “Opslaan” om de wijziging door te voeren.

Onder het kopje “Management” kun je desgewenst nog een aantal opties inrichten:
1. Branding:
  1. Hiermee is het mogelijk om je huisstijl toe te passen in de look-and-feel van het Signhost Portal én van de E-mail die verstuurd wordt vanuit Signhost. Meer informatie hierover op https://intercom.help/signhost/nl/articles/2064181-instellen-van-de-branding
2. Gebruikers:
  1. Hiermee kunnen meerdere gebruikers aangemaakt worden (indien je Signhost abonnement dit toestaat). Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld vanuit verschillende afdelingen te communiceren met de ontvangers van documenten (bijvoorbeeld sales@, hr@, support@, enz).

Iedere gebruiker heeft een eigen Usertoken. Indien je meerdere gebruikers aanmaakt binnen de Signhost omgeving, zul je voor elk van de gebruikers een eigen Usertoken moeten genereren. Deze Usertokens heb je later nodig om Signing365 te configureren.

3. Installeren van Signing 365 vanuit Microsoft Appsource

De volgende stap is het installeren van Signing365 in je Microsoft Dynamics 365 Business Central (“BC”) omgeving. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

Meld je aan op https://businesscentral.dynamics.com. Zorg dat je aanmeldt als gebruiker met voldoende permissies om extensies te mogen installeren in BC.
Open de pagina “Extensiebeheer”


Open Extensiebeheer

Kies voor “Beheren” , “Extensiemarktplaats”
Zoek in de Extensiemarktplaats op “Signing365”
Selecteer de extensie “Signing365” en klik op “Free trial”. Je wordt omgeleid naar je Business Central omgeving voor de installatie van Signing365.
Keer na installatie terug naar het startscherm van BC.
Voor Signing365 is een demo-licentie of productie-licentie benodigd. Zonder licentie kan de app niet gebruikt worden in BC.
1. Klik op de waarschuwing in het lint van BC waarin getoond wordt dat er geen geldige licentie aangetroffen is.
2. Kies voor “Show more details”


Melding indien er geen geldige licentie aangetroffen is.

De pagina “BriteBlue License manager” wordt geopend.
1. Selecteer de app waarvoor je een Test licentie wenst aan te vragen
2. Klik vervolgens op “Test licentie aanvragen/vernieuwen” om een tijdelijke licentie aan te vragen.
  1. Meer informatie over licentiebeheer kun je vinden op https://briteblue.atlassian.net/wiki/spaces/BBL


Aanvragen van een Test licentie voor Signing365

Je ontvangt een Test licentie die 14 dagen geldig is. Hiermee kun je alle functionaliteiten van Signing365 voor een periode van 14 dagen kostenloos proberen!

4. Gebruikers permissies toekennen voor Signing365

Volgende stap is het toekennen van permissies (rechten) aan de BC gebruikers, zodat zij Signing365 probleemloos kunnen gebruiken.

Kies in het menu voor “Signing365”, en vervolgens voor “BriteBlue Signing365 Installatie wizard”


Gebruik “BriteBlue Signing365 Installatie wizard” voor het toekennen van permissies aan gebruikers.

De Wizard begeleidt je bij het toekennen van machtigingensets aan Gebruikers en/of Beveiligingsgroepen. Voor Signing365 zijn er 2 machtigingensets:
1. “Signing Permissions Admin” voor applicatiebeheerders en beheerders van Signing Setup
2. “Signing Permission User” voor BC gebruikers die transacties aanmaken en beheren die via Signhost verstuurd worden.


Voor Signing365 zijn er 2 machtigingensets, ken deze toe aan je BC gebruikers zodat de app gebruikt kan worden.

Voltooi de Wizard. Je kunt nu verder met de laatste stap: het inrichten van Signing365.

5. Configureren van Signing365

Laatste stap is het configureren van Signing365, zodat je daarna aan de slag kunt!

Kies in het menu voor “Signing365”, en vervolgens voor “BriteBlue Signing365 Setup”


Open de pagina “Signing365 Setup” om de app te configureren

Klik op “Signing Account toevoegen” om je eerste Signing Account in te richten


Een Signing Account toevoegen

Op deze pagina kun je een aantal parameters invoeren die gebruikt worden voor documenten die je ter ondertekening aanbiedt via Signhost:

Parameter	Toelichting
API-key (Usertoken Signhost portal)	De eerder gegenereerde Usertoken op het portaal van Signhost.
App-key	Wordt automatisch gegenereerd.
Omschrijving	Kies een herkenbare naam voor het Signing Account, bijvoorbeeld het e-mail adres waaraan het account gekoppeld is.
Standaard transactiegeldigheid	Het aantal dagen wat een transactie standaard geldig. Wanneer een transactie aangemaakt wordt kan hier desgewenst vanaf geweken worden.
E-mail tekst	De inhoud (“body”) tekst van de begeleidende e-mail die naar ontvangers verzonden wordt door Signhost, wanneer een nieuwe transactie aangeboden wordt aan ontvangers.
E-mail onderwerp	Onderwerp van de e-mail die naar ontvangers verzonden wordt.
Retour URL na ondertekenen	De URL (webpagina) waar een ondertekenaar naartoe geleidt wordt na het ondertekenen van een transactie.


Signing Account toevoegen en configureren

Verlaat de pagina en keer terug naar de pagina “BriteBlue Signing365 Setup”
Om de verbinding met Signhost te controleren:
1. Selecteer het aangemaakte account, klik op “Setup” en vervolgens op “Controleer en test verbinding met Signhost” .


Verbinding testen met Signhost (voor het geselecteerde Signing Account)

Optioneel is het mogelijk om zogenaamde “Transactietypen” te definiëren voor het geselecteerde Signing Account. Deze “Transactietypen” categoriseren Transacties. En kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld rapportages, filteren of bewaking van transacties via (optionele) workflowoplossingen.


Definiëren van Transactietypen (optioneel)

6. Gebruikers koppelen aan een default Signing Account

Optioneel is het mogelijk om iedere BC gebruiker te koppelen aan een default Signing Account. Zodat dit Account default wordt voorgesteld bij het aanmaken van een nieuwe transactie.

Zoek naar de pagina “Gebruikers en default Signing Accounts”


Koppelen van BC gebruikers aan een default Signing Account

Voer de BC gebruikers in en koppel deze aan één van de eerder aangemaakte Signing Accounts.


Koppelen van BC gebruikers aan een default Signing Account

Setup is nu voltooid. Sluit de pagina en ga verder met Signing365 User Manual om de eerste transacties aan te maken!