Page Comparison

Stapsgewijze Setup van Signing365 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central

Gebruik deze Setup manual om stapsgewijs Signing365 in gebruik te nemen in je Business Central omgeving. Deze Setup bestaat uit de volgende stappen:

1. Aanmaken van een Signhost account

2. Inrichten van je Signhost account

3. Installeren van Signing 365 vanuit Microsoft Appsource

4. Gebruikers permissies toekennen voor Signing 365

5. Configureren van Signing 365

1. Aanmaken van een Signhost account

1. Navigeer naar https://www.signhost.com/

2. Klik op de button “Sign up”

Aanmaken van een Signhost account

3. Maak een account aan voor Signhost, en kies hierbij het gewenste type subscriptie.

2. Inrichten van je Signhost account

1. Meld je aan op het Signhost portal via https://portal.signhost.com/

2. Kies voor “Instellingen”

3. Scroll naar het kopje “Usertokens”. Klik op “Usertoken toevoegen”

   1. Als naam kun je kiezen voor bijvoorbeeld “Signing365”

   2. Kopieer de usertoken en sla deze veilig op, bijvoorbeeld in een wachtwoordkluis

4. Klik op “Opslaan” om de usertoken op te slaan

Genereer een usertoken. Klik daarna op “Opslaan” om de wijziging door te voeren.

5. Onder het kopje “Management” kun je desgewenst nog een aantal opties inrichten:

   1. Branding:

      1. Hiermee is het mogelijk om je huisstijl toe te passen in de look-and-feel van het Signhost Portal én van de E-mail die verstuurd wordt vanuit Signhost. Meer informatie hierover op https://intercom.help/signhost/nl/articles/2064181-instellen-van-de-branding

   2. Gebruikers:

      1. Hiermee kunnen meerdere gebruikers aangemaakt worden (indien je Signhost abonnement dit toestaat). Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld vanuit verschillende afdelingen te communiceren met de ontvangers van documenten (bijvoorbeeld sales@, hr@, support@, enz).

3. Installeren van Signing 365 vanuit Microsoft Appsource

De volgende stap is het installeren van Signing365 in je Microsoft Dynamics 365 Business Central (“BC”) omgeving. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

1. Meld je aan op https://businesscentral.dynamics.com. Zorg dat je aanmeldt als gebruiker met voldoende permissies om extensies te mogen installeren in BC.

2. Open de pagina “Extensiebeheer”

Open Extensiebeheer

3. Kies voor “Beheren” , “Extensiemarktplaats”

4. Zoek in de Extensiemarktplaats op “Signing365”

5. Selecteer de extensie “Signing365” en klik op “Free trial”. Je wordt omgeleid naar je Business Central omgeving voor de installatie van Signing365.

6. Keer na installatie terug naar het startscherm van BC.

7. Voor Signing365 is een demo-licentie of productie-licentie benodigd. Zonder licentie kan de app niet gebruikt worden in BC.

   1. Klik op de waarschuwing in het lint van BC waarin getoond wordt dat er geen geldige licentie aangetroffen is.

   2. Kies voor “Show more details”

8. De pagina “BriteBlue License manager” wordt geopend.

   1. Selecteer de app waarvoor je een Test licentie wenst aan te vragen

   2. Klik vervolgens op “Test licentie aanvragen/vernieuwen” om een tijdelijke licentie aan te vragen.

      1. Meer informatie over licentiebeheer kun je vinden op https://briteblue.atlassian.net/wiki/spaces/BBL

Aanvragen van een Test licentie voor Signing365

4. Gebruikers permissies toekennen voor Signing365

Volgende stap is het toekennen van permissies (rechten) aan de BC gebruikers, zodat zij Signing365 probleemloos kunnen gebruiken.

1. Kies in het menu voor “Signing365”, en vervolgens voor “BriteBlue Signing365 Installatie wizard”

Gebruik “BriteBlue Signing365 Installatie wizard” voor het toekennen van permissies aan gebruikers.

2. De Wizard begeleidt je bij het toekennen van machtigingensets aan Gebruikers en/of Beveiligingsgroepen. Voor Signing365 zijn er 2 machtigingensets:

   1. “Signing Permissions Admin” voor applicatiebeheerders en beheerders van Signing Setup

   2. “Signing Permission User” voor BC gebruikers die transacties aanmaken en beheren die via Signhost verstuurd worden.

Voor Signing365 zijn er 2 machtigingensets, ken deze toe aan de gebruikers zodat de app gebruikt kan worden.

3. Voltooi de Wizard. Je kunt nu verder met de laatste stap: het inrichten van Signing365.

5. Configureren van Signing365

Laatste stap is het toekennen van permissies (rechten) aan de BC gebruikers, zodat zij Signing365 probleemloos kunnen gebruiken.

1. Kies in het menu voor “Signing365”, en vervolgens voor “BriteBlue Signing365 Setup”

Open de pagina “Signing365 Setup” om de app te configureren

2. Klik op “Signing Account toevoegen” om je eerste Signing Account in te richten

Een Signing Account toevoegen

3. Op deze pagina kun je een aantal parameters invoeren die gebruikt worden voor documenten die je ter ondertekening aanbiedt via Signhost:

Image Added
Signing Account toevoegen en configureren

4. Verlaat de pagina en keer terug naar de pagina “BriteBlue Signing365 Setup”

5. Om de verbinding met Signhost te controleren:

   1. Selecteer het aangemaakte account, klik op “Setup” en vervolgens op “Controleer en test verbinding met Signhost” .

Image Added
Verbinding testen met Signhost (voor het geselecteerde Signing Account)

6. Optioneel is het mogelijk om zogenaamde “Transactietypen” te definiëren voor het geselecteerde Signing Account. Deze “Transactietypen” categoriseren Transacties. En kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld rapportages, filteren of bewaking van transacties via (optionele) workflowoplossingen.

Image Added
Definiëren van Transactietypen (optioneel)