Page Comparison

Deze pagina beschrijft alle functionaliteiten van Signing365 Info Doorloop eerst de stap-voor-stap setup voor het configureren van Signing365. Gebruik de Signing365 Setup pagina om je te begeleiden door het setup proces.

Met Signing365 kun je vanuit Business Central (“BC”) documenten digitaal laten ondertekenen door je klanten en leveranciers. Na ondertekening worden deze documenten automatisch en veilig gearchiveerd binnen BC en zijn altijd oproepbaar vanuit BC.

Feature overzicht

Op de volgende plaatsen in BC vind je de functionaliteit van Signing365:

1. Signing Wizard:

   1. Contactkaart

   2. Klantkaart

   3. Leverancierkaart

   4. Projectkaart

2. Signing Wizard (o.b.v. eerder gekoppelde bijlagen)

   1. Contactkaart

3. Signing Wizard (batch)

   1. Contact lijst

4. Transactie overzicht

5. Taakwachtrijpost (automatisch bijwerken Transacties)

Hieronder worden de belangrijkste functionaliteiten en processen omschreven.

1. Aanmaken van een transactie met behulp van de Signing Wizard

Transacties kunnen aangemaakt worden door middel van een wizardWizard. De wizard Wizard leidt je stapsgewijs door het proces om een Transactie aan te maken en aan te bieden aan de ontvangers via Signhost.

1. Open een Contactkaart en kies voor “Signing”, “Signing wizard” om een nieuwe transactie te starten

Start Signing wizard

2. Op de eerste pagina van

2. Selecteer een Signing Account.

   1. Dit Signing Account wordt gebruikt als afzender voor de transactie. Daarnaast zal Signhost updates over de status van de transactie naar het gekoppelde e-mailadres sturen.

3. Selecteer een Transactietype (optioneel - indien ingericht).

   1. Transactietypes helpen een Transactie te herkennen en groeperen.

4. Verificatie: Selecteer tenminste één Verificatietype en maximaal drie

   1. Houd er rekening mee dat de geselecteerde opties ook in het account bij Signhost geconfigureerd zijn.

5. Kies voor “Volgende”

Image Added
Aanmaken van een nieuwe Signing transactie.

6. Kies de Geldigheidsduur van deze transactie. Daarna verloopt de transactie.

   1. Halverwege de Geldigheidsduur verstuurd Signhost een e-mail herinnering aan de ontvangers die de transactie nog niet ondertekend of afgewezen hebben.

7. Volgorde: standaard wordt een transactie op volgorde aangeboden aan ontvangers.

   1. Schakel deze optie uit wanneer alle Contacten de transactie tegelijk aangeboden moeten krijgen

   2. in plaats van op volgorde zoals vastgelegd in de kolom “Signing wachtrij positie”

8. Voeg eventueel extra Signing contacten toe. En definieer de volgorde waarin ondertekend dient te worden met behulp van de kolom “Signing wachtrij positie”

9. Klik op “Contacten valideren”.

   1. Deze functie valideert de volgordelijkheid van de aangemaakte wachtrij posities én de e-mail adressen die ingegeven zijn

10. Kies voor “Volgende”

Image Added
Eigenschappen en ontvangers van de Signing transactie.

11. Upload de documenten die ondertekend dienen te worden.

    1. Tenminste 1 document, maximaal 10 documenten.

    2. Alleen documenten met de extensie “.pdf” worden ondersteund

12. Kies voor “Volgende”

13. Je bent klaar met het voorbereiden van deze Transactie. Klik op “Start Transactie” om de Transactie te starten en aan te bieden aan te ontvangers

2. Proces van een transactie

De status van de transactie is te volgen in het fasttab “Transacties” op Contactkaart, Klantkaart, Leverancierkaart of Projectkaart.

Fasttab “Transacties” toont alle Transacties voor het geselecteerde record. Hier kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

1. Transactie starten:

   1. Gebruik deze functie om een eerder afgebroken transactie (aangemaakt door middel van de Wizard) handmatig te starten en aan te bieden via Signhost.

2. Transactiestatus ophalen:

   1. Hiermee wordt de Transactiestatus bij Signhost gecontroleerd voor de geselecteerde transactie;

   2. Transacties worden periodiek automatisch bijgewerkt door middel van taakwachtrijpost 11295466 BBS_TransactionUpdateSchedule.

3. Bestand downloaden uit BC:

   1. Hiermee kunnen de aangeboden documenten gedownload worden uit BC. Vóór voltooing van de Transactie betreft dit het originele document (zonder handtekeningen). Ná voltooing van de Transactie wordt het document vervangen door een versie voorzien van handtekeningen.

4. Transactie bon downloaden uit BC:

   1. Hiermee wordt de Signhost Transactie bon gedownload uit BC. Deze Transactie bon is beschikbaar ná voltooing van de Transactie. De Transactie bon kan gebruikt worden voor

3. Bewaken van (Open) transacties

Transacties kunnen bewaakt worden op de BC pagina “Transacties”. Hier worden alle transacties getoond.

1. Zoek in BC naar de pagina “Transacties” om de overzichtspagina met Transacties te openen

Image Added
Overzichtspagina met Transacties

Op deze pagina zijn een aantal acties uit te voeren waarmee Transacties beheerd kunnen worden:

4. Transactie archief