Deze pagina beschrijft alle functionaliteiten van Signing365 Info |
---|
Doorloop eerst de stap-voor-stap setup voor het configureren van Signing365. Gebruik de Signing365 Setup pagina om je te begeleiden door het setup proces. |
| |
Met Signing365 kun je vanuit Business Central (“BC”) documenten digitaal laten ondertekenen door je klanten en leveranciers. Na ondertekening worden deze documenten automatisch en veilig gearchiveerd binnen BC en zijn altijd oproepbaar vanuit BC. Feature overzichtOp de volgende plaatsen in BC vind je de functionaliteit van Signing365: Signing Wizard: Contactkaart Klantkaart Leverancierkaart Projectkaart
Signing Wizard (o.b.v. eerder gekoppelde bijlagen) Contactkaart
Signing Wizard (batch) Contact lijst
Transactie overzicht Taakwachtrijpost (automatisch bijwerken Transacties)
Hieronder worden de belangrijkste functionaliteiten en processen omschreven. 1. Aanmaken van een transactie met behulp van de Signing WizardTransacties kunnen aangemaakt worden door middel van een wizardWizard. De wizard Wizard leidt je stapsgewijs door het proces om een Transactie aan te maken en aan te bieden aan de ontvangers via Signhost. Info |
---|
Onderstaande documentatie beschrijft de wizard Wizard vanaf de Contactkaart in BC. Dezelfde wizard Wizard vind je op de Klantkaart, Leverancierkaart en Projectkaart. |
Open een Contactkaart en kies voor “Signing”, “Signing wizard” om een nieuwe transactie te starten
|
---|
Start Signing wizard |
Op de eerste pagina van → sign tags op PDFSelecteer een Signing Account. Dit Signing Account wordt gebruikt als afzender voor de transactie. Daarnaast zal Signhost updates over de status van de transactie naar het gekoppelde e-mailadres sturen.
Selecteer een Transactietype (optioneel - indien ingericht). Transactietypes helpen een Transactie te herkennen en groeperen.
Verificatie: Selecteer tenminste één Verificatietype en maximaal drie Houd er rekening mee dat de geselecteerde opties ook in het account bij Signhost geconfigureerd zijn.
Info |
---|
Niet alle Signhost pakketten ondersteunen alle mogelijke Verificatietypes. Een overzicht van de ondersteunde Verificatietypes per pakket is terug te vinden op https://www.signhost.com/nl/prijzen (kopje “Verificatie methoden”) |
Kies voor “Volgende”
Image Added |
---|
Aanmaken van een nieuwe Signing transactie. |
Kies de Geldigheidsduur van deze transactie. Daarna verloopt de transactie. Halverwege de Geldigheidsduur verstuurd Signhost een e-mail herinnering aan de ontvangers die de transactie nog niet ondertekend of afgewezen hebben.
Volgorde: standaard wordt een transactie op volgorde aangeboden aan ontvangers. Schakel deze optie uit wanneer alle Contacten de transactie tegelijk aangeboden moeten krijgen in plaats van op volgorde zoals vastgelegd in de kolom “Signing wachtrij positie”
Voeg eventueel extra Signing contacten toe. En definieer de volgorde waarin ondertekend dient te worden met behulp van de kolom “Signing wachtrij positie” Klik op “Contacten valideren”. Deze functie valideert de volgordelijkheid van de aangemaakte wachtrij posities én de e-mail adressen die ingegeven zijn
Kies voor “Volgende”
Image Added |
---|
Eigenschappen en ontvangers van de Signing transactie. |
Upload de documenten die ondertekend dienen te worden. Tenminste 1 document, maximaal 10 documenten. Alleen documenten met de extensie “.pdf” worden ondersteund
Kies voor “Volgende” Je bent klaar met het voorbereiden van deze Transactie. Klik op “Start Transactie” om de Transactie te starten en aan te bieden aan te ontvangers
2. Proces van een transactieDe status van de transactie is te volgen in het fasttab “Transacties” op Contactkaart, Klantkaart, Leverancierkaart of Projectkaart. Fasttab “Transacties” toont alle Transacties voor het geselecteerde record. Hier kunnen de volgende acties worden uitgevoerd: Transactie starten: Gebruik deze functie om een eerder afgebroken transactie (aangemaakt door middel van de Wizard) handmatig te starten en aan te bieden via Signhost.
Transactiestatus ophalen: Hiermee wordt de Transactiestatus bij Signhost gecontroleerd voor de geselecteerde transactie; Transacties worden periodiek automatisch bijgewerkt door middel van taakwachtrijpost 11295466 BBS_TransactionUpdateSchedule.
Bestand downloaden uit BC: Hiermee kunnen de aangeboden documenten gedownload worden uit BC. Vóór voltooing van de Transactie betreft dit het originele document (zonder handtekeningen). Ná voltooing van de Transactie wordt het document vervangen door een versie voorzien van handtekeningen.
Transactie bon downloaden uit BC: Hiermee wordt de Signhost Transactie bon gedownload uit BC. Deze Transactie bon is beschikbaar ná voltooing van de Transactie. De Transactie bon kan gebruikt worden voor
3. Bewaken van (Open) transactiesTransacties kunnen bewaakt worden op de BC pagina “Transacties”. Hier worden alle transacties getoond. Zoek in BC naar de pagina “Transacties” om de overzichtspagina met Transacties te openen
Image Added |
---|
Overzichtspagina met Transacties |
Op deze pagina zijn een aantal acties uit te voeren waarmee Transacties beheerd kunnen worden: 4. Transactie archief |